MYORG Menü

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Überblick

Das "MYORG"-Menü zeigt die Details der Organisation an, der Sie zugewiesen sind.

Kopfbereich

Im oberen Bereich werden Ihre Organisationsdaten angezeigt. Zusätzlich zeigt das System Details zum zugeordneten Vertriebsmitarbeiter an und – falls verfügbar – eine Schaltfläche, um direkt einen Termin mit dem Vertriebsmitarbeiter zu buchen. Siehe Abschnitt "Vertriebsmitarbeiter-Details" weiter unten.

Für Admin-Nutzer ist dieser Bereich über die Schaltfläche "Details ausblenden" ein- und ausklappbar und standardmäßig eingeklappt. Bei Bedarf kann der Bereich über die Schaltfläche "Details anzeigen" wieder ausgeklappt werden.
Für Nicht-Admin-Nutzer (sowie IT Partner oder Promo Partner) sind die Organisationsdaten immer ausgeklappt und können nicht eingeklappt werden.

Hervorgehobene Aktionen und Diagramme

Dieser Bereich wird unterhalb Ihrer Organisationsdaten angezeigt und zeigt wichtige Kennzahlen.

Der Bereich ist nur für die folgenden Rollen sichtbar:

Customer Super Admins
Customer Admins
VAR Super Admins
VAR Admins

Andere Nutzerrollen (z. B. IT-Partnerrollen, Promo-Partnerrollen sowie alle übrigen Partner- und Kundenrollen) haben keinen Zugriff auf die Diagramme.

Widget	Beschreibung
Wichtige Vorgänge	Dieses Widget zeigt eine Übersicht über die wichtigsten Vorgänge basierend auf Ihrer Rolle. Wenn Sie ein Admin-Nutzer sind, bietet es Ihnen einen Einstiegspunkt für Ihre wichtigsten Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer Organisation. Vorgänge für Customer-Rollen # Unpaid invoices (offene Rechnungen) # Pending contact requests (ausstehende Ansprechpartner-Anfragen) # Cases pending your input (Vorgänge, die auf Ihre Rückmeldung warten) # Appointment requests (Terminanfragen) Vorgänge für Partner-Rollen Unpaid invoices (offene Rechnungen) Open Leads (offene Leads) Cases pending your input (Vorgänge, die auf Ihre Rückmeldung warten) Quotes pending (ausstehende Angebote) Wenn Sie auf eines der Elemente in den Diagrammen klicken, navigiert das System zum entsprechenden Reiter bzw. Menü und filtert die Ergebnisse anhand der gewählten Kriterien.
Offene Tickets	Dieses Widget berücksichtigt alle Ticketvorgänge, mit Ausnahme der folgenden Statuswerte: Abgeschlossen Abgebrochen (durch Kunde) Es zeigt die Tickets nach Priorität an (Sehr hoch, Hoch, Mittel, Niedrig), einschließlich der Anzahl der Tickets in jeder Priorität. Hinweis: Wenn es in einer der aufgeführten Prioritäten keine Tickets gibt, wird die entsprechende Priorität nicht angezeigt. Wenn Sie auf eines der Elemente in den Diagrammen klicken, navigiert das System zur Ticketliste und filtert die Ergebnisse anhand der gewählten Kriterien.
Rechnungen	Dieses Widget berücksichtigt alle Rechnungen Ihrer Organisation und zeigt sie nach Status an (Bezahlt, Nicht bezahlt, Storniert). Wenn Sie auf eines der Elemente in den Diagrammen klicken, navigiert das System zum Reiter "Rechnungen" und filtert die Ergebnisse anhand der gewählten Kriterien.
Bestellungen	Dieses Widget berücksichtigt alle Bestellungen Ihrer Organisation und zeigt sie nach Status an (Placed/Platziert, Released/Freigegeben, Scheduled/Geplant, Installed/Installiert, Delivered/Geliefert, Invoice created/Rechnung erstellt, Invoice paid/Rechnung bezahlt, Rejected/Abgelehnt). Hinweis: Das System zeigt alle Status an, die für Ihre spezifische Rolle im System relevant sind. Beispielsweise sind Scheduled (Geplant) und Installed (Installiert) Partner-spezifische Status und werden nur für Partner-Admin-Rollen angezeigt. Zusätzlich gilt: Wenn für einen bestimmten Statuswert keine Bestellung vorhanden ist, wird dieser Statuswert nicht angezeigt. Wenn Sie auf eines der Elemente in den Diagrammen klicken, navigiert das System zum Menü "Bestellungen" bzw. – abhängig von Ihrer Rolle – zum Reiter "Bestellungen" und filtert die Ergebnisse anhand der gewählten Kriterien.

Reiter

Im unteren Bereich stehen verschiedene Reiter zur Verfügung.

Für die meisten Nutzer sind diese Reiter in Kontextgruppen organisiert. Die konkret angezeigten Reiter hängen von Ihrer Rolle, Ihren Zugriffsrechten und der CGM Organisation ab, der Sie zugeordnet sind. Wenn in einem Abschnitt keine Reiter verfügbar sind, wird dieser Abschnitt gar nicht angezeigt.

Allgemein	Vorgänge	Dokumente
Ansprechpartner Ansprechpartner-Anfragen	Aktive Verträge Assets (aktuell ausgeblendet) Angebote Terminbuchungen Termine Bestellungen (nur für Nutzer mit Zugriff auf das Store-Menü)	Rechnungen Dokumente

Für Partner-Nutzer sind die Reiter nicht in Kontextgruppen organisiert. Sie sind direkt sichtbar.

Reiter	Beschreibung
Ansprechpartner	Zeigt alle Ansprechpartner an, die zur Organisation des Benutzers gehören (Hauptansprechpartner usw.). Für weitere Informationen siehe Artikel >> Ansprechpartner.
Ansprechpartner-Anfragen	Sichtbar für Admin-Rolle. Zeigt offene Benutzerregistrierungsanfragen von Ansprechpartnern an. Der Benutzer mit Super-Admin-Rolle des Kunden-Accounts muss diese prüfen und entweder genehmigen oder ablehnen. Für weitere Informationen siehe Artikel Ansprechpartner-Anfragen.
Rechnungen	Sichtbar für Admin-Rolle. Zeigt offene/abgeschlossene Rechnungen an. Für weitere Informationen siehe Artikel Rechnungen.

Vertriebsmitarbeiter-Details

Falls Ihnen ein Vertriebsmitarbeiter zugeordnet ist, zeigt das System die Details des zugeordneten Vertriebsmitarbeiters oben an.

Je nach Verfügbarkeit können Sie außerdem mit dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter direkt über die Schaltfläche "Termin buchen".

Ein Klick auf die Schaltfläche "Termin buchen" führt Sie zur Buchungsseite des Vertriebsmitarbeiters. Dort können Sie ein Zeitfenster auswählen und den Termin bestätigen.