MYORG Menü
Überblick
Das "MYORG"-Menü zeigt die Details der Organisation an, der Sie zugewiesen sind.
Kopfbereich
Im oberen Bereich werden Ihre Organisationsdaten angezeigt. Zusätzlich zeigt das System Details zum zugeordneten Vertriebsmitarbeiter an und – falls verfügbar – eine Schaltfläche, um direkt einen Termin mit dem Vertriebsmitarbeiter zu buchen. Siehe Abschnitt "Vertriebsmitarbeiter-Details" weiter unten.
- Für Admin-Nutzer ist dieser Bereich über die Schaltfläche "Details ausblenden" ein- und ausklappbar und standardmäßig eingeklappt. Bei Bedarf kann der Bereich über die Schaltfläche "Details anzeigen" wieder ausgeklappt werden.
- Für Nicht-Admin-Nutzer (sowie IT Partner oder Promo-Partner) sind die Organisationsdaten immer ausgeklappt und können nicht eingeklappt werden.
Hervorgehobene Aktionen und Diagramme
Dieser Bereich wird unterhalb Ihrer Organisationsdaten angezeigt und zeigt wichtige Kennzahlen.
Der Bereich ist nur für die folgenden Rollen sichtbar:
- Customer Super Admins
- Customer Admins
Andere Nutzerrollen haben keinen Zugriff auf die Diagramme.
| Widget | Beschreibung |
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Wichtige Vorgänge |
Dieses Widget zeigt eine Übersicht über die wichtigsten Vorgänge basierend auf Ihrer Rolle. Wenn Sie ein Admin-Nutzer sind, bietet es Ihnen einen Einstiegspunkt für Ihre wichtigsten Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer Organisation. Vorgänge für Customer-Rollen
Wenn Sie auf eines der Elemente in den Diagrammen klicken, navigiert das System zum entsprechenden Reiter bzw. Menü und filtert die Ergebnisse anhand der gewählten Kriterien. |
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Offene Tickets |
Dieses Widget berücksichtigt alle Ticketvorgänge, mit Ausnahme der folgenden Statuswerte:
Es zeigt die Tickets nach Priorität an (Sehr hoch, Hoch, Mittel, Niedrig), einschließlich der Anzahl der Tickets in jeder Priorität. Hinweis: Wenn es in einer der aufgeführten Prioritäten keine Tickets gibt, wird die entsprechende Priorität nicht angezeigt. Wenn Sie auf eines der Elemente in den Diagrammen klicken, navigiert das System zur Ticketliste und filtert die Ergebnisse anhand der gewählten Kriterien. |
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Rechnungen |
Dieses Widget berücksichtigt alle Rechnungen Ihrer Organisation und zeigt sie nach Status an (Bezahlt, Nicht bezahlt, Storniert). Wenn Sie auf eines der Elemente in den Diagrammen klicken, navigiert das System zum Reiter "Rechnungen" und filtert die Ergebnisse anhand der gewählten Kriterien. |
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Bestellungen |
Dieses Widget berücksichtigt alle Bestellungen Ihrer Organisation und zeigt sie nach Status an (Placed/Platziert, Released/Freigegeben, Scheduled/Geplant, Installed/Installiert, Delivered/Geliefert, Invoice created/Rechnung erstellt, Invoice paid/Rechnung bezahlt, Rejected/Abgelehnt). Hinweis: Das System zeigt alle Status an, die für Ihre spezifische Rolle im System relevant sind. Zusätzlich gilt: Wenn für einen bestimmten Statuswert keine Bestellung vorhanden ist, wird dieser Statuswert nicht angezeigt. Wenn Sie auf eines der Elemente in den Diagrammen klicken, navigiert das System zum Menü "Bestellungen" bzw. – abhängig von Ihrer Rolle – zum Reiter "Bestellungen" und filtert die Ergebnisse anhand der gewählten Kriterien. |
Reiter
Im unteren Bereich stehen verschiedene Reiter zur Verfügung.
Für die meisten Nutzer sind diese Reiter in Kontextgruppen organisiert. Die konkret angezeigten Reiter hängen von Ihrer Rolle, Ihren Zugriffsrechten und der CGM Organisation ab, der Sie zugeordnet sind. Wenn in einem Abschnitt keine Reiter verfügbar sind, wird dieser Abschnitt gar nicht angezeigt.
| Allgemein | Vorgänge | Dokumente |
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| Reiter | Beschreibung |
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Ansprechpartner |
Zeigt alle Ansprechpartner an, die zur Organisation des Benutzers gehören (Hauptansprechpartner usw.). Für weitere Informationen siehe Artikel >> Ansprechpartner. |
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Ansprechpartner-Anfragen |
Sichtbar für Admin-Rolle. Zeigt offene Benutzerregistrierungsanfragen von Ansprechpartnern an. Der Benutzer mit Super-Admin-Rolle des Kunden-Accounts muss diese prüfen und entweder genehmigen oder ablehnen. Für weitere Informationen siehe Artikel Ansprechpartner-Anfragen. |
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Rechnungen |
Sichtbar für Admin-Rolle. Zeigt offene/abgeschlossene Rechnungen an. Für weitere Informationen siehe Artikel Rechnungen. |
Vertriebsmitarbeiter-Details
Falls Ihnen ein Vertriebsmitarbeiter zugeordnet ist, zeigt das System die Details des zugeordneten Vertriebsmitarbeiters oben an.
Je nach Verfügbarkeit können Sie außerdem mit dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter direkt über die Schaltfläche "Termin buchen".
Ein Klick auf die Schaltfläche "Termin buchen" führt Sie zur Buchungsseite des Vertriebsmitarbeiters. Dort können Sie ein Zeitfenster auswählen und den Termin bestätigen.
