Ansprechpartner
Überblick
Der Reiter "Ansprechpartner" zeigt alle Ansprechpartner an, die zur Organisation des Benutzers gehört (Hauptansprechpartner usw.), und zeigt beispielsweise folgende Informationen an:
- Name
- Rolle im CGM PORTAL
- Kennzeichen Hauptansprechpartner (wo zutreffend)
- E-Mail-Adresse
- Zeitzone
- Sprache
- Persönliche ID
Ansprechpartner-Details anzeigen
Um die Details eines Ansprechpartners anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Klicken Sie auf den Namen des Ansprechpartners.
oder - Klicken Sie auf die Ellipse (drei Punkte) und wählen Sie die Option "Details".
Die Details des Ansprechpartners bestehen aus mehreren Reitern, abhängig vom Ansprechpartner:
- Ansprechpartner-Profil: anzeigen/ändern von Geschäftsinformationen
- Support Tickets: anzeigen aller Support-Tickets des Ansprechpartners und erstellen neuer Support-Tickets
- Benachrichtigungseinstellungen: identisch zu den Benachrichtigungseinstellungen im Profil, siehe Artikel Benachrichtigungseinstellungen.)
Einen Ansprechpartner suchen
Wenn die Liste der Ansprechpartner viele Einträge enthält, können Sie nach einem bestimmten Ansprechpartner mithilfe des Suchfeldes suchen.
Geben Sie dafür in das Suchfeld den Namen oder die ID des Ansprechpartners ein.
Darstellung der Ansprechpartner-Liste anpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anzeigen Als", um zwischen den folgenden beiden Darstellung zu wechseln:
- Rasteransicht
- Listenansicht
Anzahl der Ansprechpartner pro Seite anpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht", um die Anzahl der Ansprechpartner anzupassen, die pro Seite angezeigt werden.
- 12 Einträge pro Seite
- 24 Einträge pro Seite
- 48 Einträge pro Seite
Einen neuen Ansprechpartner hinzufügen
1. Gehen Sie im CGM PORTAL über die Navigationsleiste auf der linken Seite zum "MYORG"-Menü.
2. Klicken Sie auf dem Reiter "Ansprechpartner" auf die Schaltfläche "Neuen Ansprechpartner hinzufügen".
3. Geben Sie im Abschnitt "Persönliche Informationen" für die Pflichtfelder die Informationen für den neuen Ansprechpartner ein.
Wenn Sie einen Portal-Login für diesen Ansprechpartner einrichten möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Wenn dieser Ansprechpartner (noch) keinen Portal-Login erhalten soll, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
4. Aktivieren Sie im Abschnitt "Plattformzugriff" > "Login aktivieren" die Optionsschaltfläche "Ja", um die Anmeldung für den Benutzer zu ermöglichen.
5. Wählen Sie im Feld "Rolle im Portal" die entsprechende Rolle/Berechtigung aus, die der Ansprechpartner im Portal haben soll.
6. Geben Sie im Feld "Login-E-Mail" die E-Mail-Adresse ein, die vom Ansprechpartner verwendet werden soll, um sich am CGM PORTAL anzumelden.
Hinweis: Bei bestehenden Ansprechpartnern, die noch keinen Login haben, schlägt das System die geschäftliche E-Mail-Adresse for (falls hinterlegt). Diese E-Mail-Adresse kann bestätigt oder bei Bedarf geändert werden.
7. Geben Sie im Abschnitt "Kontaktdetails" in die Pflichtfelder die Informationen für den neuen Ansprechpartner ein.
8. Je nach verwendetem Produkt kann im Ansprechpartner eine Funktion verfügbar sein, um den Produktzugriff für den Support einzuschränken.
Falls diese Funktion für Sie aktiviert ist, kann Ihr Portal-Admin in den Ansprechpartner-Details steuern, welche Produkte Ihre Nutzer sehen und verwenden können, wenn ein Ansprechpartner erstellt oder bearbeitet wird.
Wenn ein Produkt in der Liste abgewählt wird, zeigt das System dieses Produkt weder als Option im Menü "SUPPORT" an, noch können Ihre Nutzer bestehende Tickets dafür sehen.
Es muss jedoch mindestens ein Produkt für einen Nutzer aktiviert sein.
9. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Vorschau & Änderungen speichern".
10. Klicken Sie auf der Vorschauseite auf die Schaltfläche "Ansprechpartner erstellen".
Wenn der Ansprechpartner erfolgreich angelegt wurde, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt und der Ansprechpartner erhält eine Willkommens-E-Mail mit einem Aktivierungslink.
Einen Ansprechpartner bearbeiten
1. Gehen Sie über die Navigationsleiste auf der linken Seite zum "MYORG"-Menü.
2. Klicken Sie auf dem Reiter "Ansprechpartner" auf den Namen des Ansprechpartners, für den Sie die Angaben ändern möchten. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Geschäftsinformationen bearbeiten".
Alternativ können Sie auch auf die Aktionsschaltfläche (Ellipse/drei Punkte) klicken und die Option "Bearbeiten" wählen.
3. Im Formular des Ansprechpartners sind alle bereits vorhandenen Informationen vorgefüllt. Sie können die folgenden Ansprechpartnerdaten ändern:
- Portal-Login aktivieren/deaktivieren
- Rolle im CGM PORTAL (nur Admin-Benutzer)
- Login-E-Mail
E-Mail-Adresse, die zur Anmeldung am CGM PORTAL verwendet werden soll.
Hinweis: Bei bestehenden Ansprechpartnern, die noch keinen Login haben, schlägt das System die geschäftliche E-Mail-Adresse for (falls hinterlegt). Diese E-Mail-Adresse kann bestätigt oder bei Bedarf geändert werden. Wenn Sie Ihre Login-E-Mail-Adresse ändern möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre CGM Support-Abteilung. - Jobbezeichnung
- E-Mail (geschäftlich)
- Telefon (geschäftlich)
- Mobiltelefon (geschäftlich)
4. Je nach verwendetem Produkt kann im Ansprechpartner eine Funktion verfügbar sein, um den Produktzugriff für den Support einzuschränken.
Falls diese Funktion für Sie aktiviert ist, kann Ihr Portal-Admin in den Ansprechpartner-Details steuern, welche Produkte Ihre Nutzer sehen und verwenden können, wenn ein Ansprechpartner erstellt oder bearbeitet wird.
Wenn ein Produkt in der Liste abgewählt wird, zeigt das System dieses Produkt weder als Option im Menü "SUPPORT" an, noch können Ihre Nutzer bestehende Tickets dafür sehen.
Es muss jedoch mindestens ein Produkt für einen Nutzer aktiviert sein.
5. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Änderungen speichern".
Eine Rolle im Portal zuweisen/ändern
Um Benutzern zu ermöglichen, sich am CGM PORTAL anzumelden und Organisationsdaten anzuzeigen und Support-Tickets zu erstellen, muss der Admin-Benutzer des Kunden-Accounts die entsprechende Rolle für diesen Benutzer/Ansprechpartner einrichten. Die Rolle definiert, welche Berechtigung der Ansprechpartner im CGM PORTAL haben wird.
Rollen im Portal
Eine Rolle zuweisen oder ändern
Um einem Benutzer eine Zugriff auf das CGM PORTAL zu gewähren und eine bestimmte Rolle zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehen Sie im CGM PORTAL über die Navigationsleiste auf der linken Seite zum "MYORG"-Menü.
2. Klicken Sie auf dem Reiter "Ansprechpartner" auf:
- den Namen des Ansprechpartners, dem Sie eine Rolle zuweisen oder für den die Rolle geändert werden soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Geschäftsinformationen bearbeiten".
oder - auf die Aktionsschaltfläche (Ellipse/drei Punkte) für den Ansprechpartner, dem Sie eine Rolle zuweisen oder für den die Rolle geändert werden soll, und wählen Sie Option "Bearbeiten".
3. Wenn der Ansprechpartner noch keinen Login hat und Sie einen zuweisen möchten, aktivieren Sie im Abschnitt "Login aktivieren" das Optionsfeld "Ja".
Hinweis: Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn der Benutzer bereits einen gültigen Zugang hat und Sie lediglich die Rolle/Berechtigung ändern möchten.
4. Ändern oder wählen Sie im Feld "Rolle" die Rolle aus, die dem Benutzer/Ansprechpartner zugewiesen werden soll.
5. Geben Sie im Feld "Login-E-Mail" die E-Mail-Adresse ein, die vom Ansprechpartner verwendet werden soll, um sich am CGM PORTAL anzumelden.
Hinweis: Bei bestehenden Ansprechpartnern, die noch keinen Login haben, schlägt das System die geschäftliche E-Mail-Adresse for (falls hinterlegt). Diese E-Mail-Adresse kann bestätigt oder bei Bedarf geändert werden.
6. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Änderungen speichern".
Einen Ansprechpartner löschen
Um einen Ansprechpartner zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehen Sie in das "MYORG"-Menü > Reiter "Ansprechpartner".
2. Suchen Sie nach dem Ansprechpartner, den Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche (Ellipse) des Ansprechpartners und wählen Sie die Option "Löschen".
