Overzicht

De Mixed Quote is technisch gezien een Retail Quote voor Sales & Service Partners.

Dit offertetype kan worden gebruikt om een offerte aan te maken waarbij het onderhoud aan de eindklant wordt geoffreerd en waarbij u als partner licentiematerialen bestelt.

 

Een gemengde offerte aanmaken

Ga als volgt te werk om een Mixed Quote aan te maken:

1. Klik in het menu ORDERS op Create New Order.

 

2. Selecteer Mixed Quote.

Let op: De beschikbare order- of offertetypes zijn afhankelijk van de configuratie.
Als slechts een ordertype is geconfigureerd, slaat het systeem de stap voor het selecteren van het ordertype over en wordt direct de stap voor accountselectie getoond.
Als twee of meer ordertypes voor uw organisatie zijn geconfigureerd, toont het systeem de beschikbare typen waaruit u kunt kiezen.

 

3. Nadat u het offertetype hebt geselecteerd, toont het systeem een lijst met uw klantaccounts.

Klik op Select om het customer account te kiezen waarvoor u producten wilt kopen.

 

4. Selecteer op de volgende pagina de producten die u in de offerte wilt opnemen.

U kunt zoeken op productnaam via het search field of de productlijst filteren via de filter options aan de linkerkant:

• Product
• Payment Model
• Material Group

Voeg een product toe aan de Shopping Cart met het plus icon, of verwijder een product met het minus icon. Daarmee kunt u ook het aantal aanpassen.

 

5. Het aantal producten in de Shopping Cart wordt bovenaan naast het winkelwagenpictogram weergegeven.

U kunt de inhoud van de Shopping Cart als volgt bekijken:

• Klik op het triangle icon.
• Klik op het Shopping Cart icon.

Let op: Materialen die aan de eindklant worden gefactureerd, hebben eindklantprijzen. Materialen die aan u als partner worden gefactureerd, hebben partnerprijzen.

 

6. Als de producten en aantallen in de Shopping Cart correct zijn, klikt u op Proceed To Checkout of op Checkout in het pop-upvenster van de winkelwagen.

 

7. Op het scherm Checkout wordt opnieuw een realtime prijsbepaling uitgevoerd.

Links kunt u:

• een External Reference Number invoeren
• een Note toevoegen

Rechts ziet u onder andere Product ID, Product Name, Material Group, License en Price.

 

Product Rental Option

 

8. Als alle informatie correct is, maakt u de offerte aan door op Create Quote te klikken.

U kunt ook:

• de offerte als sjabloon opslaan via Save As Favorite. Het offertesjabloon is daarna beschikbaar in het menu ORDERS op het tabblad Favorites.
• het aanmaken van de offerte annuleren via Cancel.
• teruggaan via Go Back To Products.

 

9. Nadat u op Create Quote hebt geklikt, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de Terms and Conditions en het Online Order Policy.

Activeer hiervoor het checkbox en klik opnieuw op Create Quote.

 

10. Zodra de offerte is aangemaakt, worden de Quote Details weergegeven.

Klik hier op Continue To Documentation.

 

11. In de stap Documentation kunt u:

• de offerte of het hoofdcontract bekijken, downloaden of afdrukken met de knop Download.
• bepalen of u de offerte voor ondertekening via DocuSign wilt versturen, of deze wilt downloaden en offline via uw eigen e-mailapplicatie wilt verzenden.

 

Zie voor meer informatie over beide procedures en het afronden van het offerteproces het artikel Creating a Retail Quote.

Zie ook Ordering Products Again.