Een offerte annuleren of verwijderen
Het is mogelijk om een offerte te annuleren of te verwijderen. Welke actie beschikbaar is, hangt af van het gebruikte documentatieproces (DocuSign of Offline).
Voor de betreffende actie is in de offertedetails een aparte knop beschikbaar:
| Actie | Beschrijving |
| Cancel Quote |
Beschikbaar als de offerte via het DocuSign-proces is verstuurd ("Send Email with Documents") en de offertestatus "Waiting for customer signature" is. Als de offerte wordt geannuleerd, verandert de status van de offerte naar "Cancelled".
|
| Delete Quote |
Beschikbaar als de offerte via het Offline-proces is verstuurd en u nog geen ondertekend document hebt geupload. De knop wordt verborgen zodra een ondertekend document is geupload. Als de offerte wordt verwijderd, verandert de status van de offerte naar "Archived".
|
