Contact bewerken
Inleiding
Indien nodig kunt u bepaalde gegevens van een contact wijzigen, zoals het e-mailadres of het telefoonnummer. Gebruikers met een beheeders-rol kunnen ook de portaalrol van een contact wijzigen.
Een Contact bewerken
Ga naar via de navigatiebalk aan de linkerkant MIJN ORG naar het tabblad Contacten.
2. Klik bij het te wijzigen contact op:
-
de Contactnaam waarvoor u een portaalrol wilt toewijzen of wijzigen. Klik vervolgens op Bedrijfsinformatie Bewerken.
of -
Klik op de ellipsis (knop met drie puntjes) en selecteer optie Bewerken.
3. Het Contactformulier wordt geopend. U kunt de volgende contactgegevens bewerken:
- De portaallogin in-/uitschakelen
- Rol in het CGM PORTAL (alleen klant beheer-gebruikers)
- Login E-mail
E-mailadres dat moet worden gebruikt voor het inloggen op het CGM PORTAL.
Opmerking: In het geval van bestaande contacten die nog geen login hebben, zal het systeem het zakelijke e-mailadres suggereren (indien onderhouden).
Dit e-mailadres kan worden bevestigd of indien van toepassing worden gewijzigd. Als u uw login e-mailadres wilt wijzigen, neem dan contact op met uw CGM supportafdeling. - Functietitel
- Zakelijk E-mailadres
- Zakelijk Telefoonnummer
- Zakelijk Mobiel Telefoonnummer
4. Afhankelijk van het product dat u gebruikt, kan een functionaliteit om de producttoegang voor support te beperken beschikbaar zijn in het contact.
Als deze functie voor u actief is, kan uw Portaal Admin-gebruiker in de Contactgegevens (bij het aanmaken of bewerken van een contact) bepalen welke producten uw gebruikers moeten kunnen zien en gebruiken.
Als een product is gedeselecteerd in de lijst, zal het systeem dit product niet als optie tonen in het SUPPORT-menu en zullen uw gebruikers ook geen bestaande tickets ervoor kunnen zien.
Er moet echter minimaal één productwaarde worden geactiveerd voor een gebruiker.
5. Klik onderaan op de knop Wijzigingen Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
De portaalrol toewijzen/wijzigen
Om gebruikers in staat te stellen in te loggen op het CGM PORTAL en organisatiegegevens weer te geven en Support Tickets etc. aan te maken, moet de Admin-gebruiker van het klantaccount de respectievelijke rol instellen voor deze gebruiker/contact. De rol definieert welke autorisaties het contact zal hebben in het CGM PORTAL.
Portaalrollen
Een rol toewijzen of wijzigen
Om een gebruiker toegang te verlenen tot het CGM PORTAL en een bepaalde rol toe te wijzen, gaat u als volgt te werk:
1. Ga naar via de navigatiebalk aan de linkerkant MIJN ORG naar het tabblad Contacten.
2. Klik bij het te wijzigen contact op:
-
de Contactnaam waarvoor u een portaalrol wilt toewijzen of wijzigen. Klik vervolgens op Bedrijfsinformatie Bewerken.
of -
Klik op de ellipsis (knop met drie puntjes) en selecteer optie Bewerken.
3. Als het contact nog geen login heeft en u deze wilt toewijzen: Activeer het keuzerondje Ja in de sectie Login inschakelen.
Opmerking: Deze stap is niet nodig als de gebruiker al een geldige login heeft en u alleen de rol/autorisatie wilt wijzigen.
4. Selecteer of wijzig in het veld Rol de portaalrol die aan de gebruiker/contact moet worden toegewezen.
5. Voer in het veld Login E-mail het e-mailadres in dat door het contact moet worden gebruikt om in te loggen op het CGM PORTAL.
Opmerking: In het geval van bestaande contacten die nog geen login hebben, zal het systeem het zakelijke e-mailadres suggereren (indien onderhouden). Dit e-mailadres kan worden bevestigd of indien van toepassing worden gewijzigd.
6. Zodra de rol is geselecteerd, klikt u op de knop Wijzigingen Opslaan.