Contacten
Overzicht
Het tabblad Contacten toont alle contacten die behoren tot de organisatie van de gebruiker (hoofdcontact etc.), met informatie zoals
- naam
- rol in CGM PORTAL
- hoofdcontact indicator (indien van toepassing)
- e-mailadres
- tijdzone
- taal
- persoonlijk ID
Contactgegevens weergeven
Om de gegevens van een contact weer te geven, kunt u
- op de naam van het contact klikken
of - op de ellipsis-knop (knop met drie puntjes) klikken en optie Details selecteren.
De contactgegevens bestaan uit verschillende tabbladen, afhankelijk van het contact:
- Contactprofiel: Zakelijke informatie weergeven/bewerken
- Support Tickets: alle Support Tickets van het contact weergeven en nieuwe Support Tickets aanmaken
- (Notificatie-instellingen: vergelijkbaar met de Notificatie-instellingen in uw profiel, zie artikel Notificatie-instellingen.)
Zoeken naar een contact
Als de contactenlijst veel contacten bevat, kunt u zoeken naar een contact via het zoekveld en het invoeren van de naam of contact-ID.
De lay-out van de Contactenlijst aanpassen
Klik op de knop Weergeven Als om een andere lay-out te kiezen:
- Lijst
- Raster
Het aantal contacten per pagina aanpassen
Naast Weergeven als staat de knop Weergave om het aantal items aan te passen dat op één pagina van de lijst moet worden weergegeven.
- 12 items per pagina
- 24 items per pagina
- 48 items per pagina
Een nieuw Contact toevoegen
Overzicht
Gebruikers met een Klant Beheer-rol kunnen nieuwe contacten (medewerkers binnen hun organisatie) aanmaken. Het is mogelijk om Contacten met een portaallogin toe te voegen voor medewerkers die toegang tot het portaal moeten hebben en Support Tickets etc. moeten kunnen aanmaken. Daarnaast kunt u een Contact toevoegen zonder een portaallogin in te stellen.
Een nieuw Contact toevoegen
1. Ga in het CGM PORTAL naar het menu MIJN ORG via de navigatiebalk aan de linkerkant.
2. Klik op het tabblad Contacten op de knop NIEUW CONTACT TOEVOEGEN.
3. In de sectie Persoonlijke Informatie vult u de verplichte informatie in voor het nieuwe contact.
Als u een portaallogin wilt instellen voor dit contact, ga dan verder met stap 4.
Als dit contact (nog) geen portaallogin moet hebben, ga dan verder met stap 7.
4. In de sectie Platformtoegang > Inloggen inschakelen, activeert u de keuze Ja om de login voor de gebruiker in te schakelen.
5. In het veld Rol in het Portaal, selecteert u de respectievelijke rol/autorisatie die het contact in het portaal moet hebben.
6. In het veld E-mailadres voor inloggen, voert u het e-mailadres in dat door het contact moet worden gebruikt om in te loggen op het CGM PORTAL.
Opmerking: In het geval van bestaande contacten die nog geen login hebben, zal het systeem het zakelijke e-mailadres voorstellen. Dit e-mailadres kan worden bevestigd of indien van toepassing worden gewijzigd.
7. In de sectie Contactgegevens, voert u de verplichte informatie in voor het nieuwe Contact.
8. Afhankelijk van het product dat u gebruikt, kan een functionaliteit om de producttoegang voor support te beperken beschikbaar zijn in het contact.
Als deze functie voor u actief is, kan uw 'Klant beheerder'-gebruiker in de Contactgegevens (bij het aanmaken of bewerken van een contact) bepalen welke producten uw gebruikers moeten kunnen zien en gebruiken.
Als een product is gedeselecteerd in de lijst, zal het systeem dit product niet als optie tonen in het SUPPORT-menu en zullen uw gebruikers ook geen bestaande tickets ervoor kunnen zien.
Er moet echter minimaal één productwaarde worden geactiveerd voor een gebruiker.
9. Klik op de knop Voorbeeld & Wijzigingen Opslaan.
10. Klik op de pagina Voorbeeldoverzicht op de knop Contact Aanmaken.
Als het aanmaken van het contact succesvol was, wordt een succesbericht weergegeven en ontvangt het contact een Welkomst-e-mail met een Activatielink.
Gerelateerde artikelen
Een Contact bewerken
Een rol toewijzen/wijzigen
Een Contact verwijderen