Contact toevoegen
Overzicht
Gebruikers met een Klant Beheer-rol kunnen nieuwe contacten (medewerkers binnen hun organisatie) aanmaken. Het is mogelijk om Contacten met een portaallogin toe te voegen voor medewerkers die toegang tot het portaal moeten hebben en Support Tickets etc. moeten kunnen aanmaken. Daarnaast kunt u een Contact toevoegen zonder een portaallogin in te stellen.
Een nieuw Contact toevoegen
1. Ga in het CGM PORTAL naar het menu MIJN ORG via de navigatiebalk aan de linkerkant.
2. Klik op het tabblad Contacten op de knop NIEUW CONTACT TOEVOEGEN.
3. In de sectie Persoonlijke Informatie vult u de verplichte informatie in voor het nieuwe contact.
Als u een portaallogin wilt instellen voor dit contact, ga dan verder met stap 4.
Als dit contact (nog) geen portaallogin moet hebben, ga dan verder met stap 7.
4. In de sectie Platformtoegang > Inloggen inschakelen, activeert u de keuze Ja om de login voor de gebruiker in te schakelen.
5. In het veld Rol in het Portaal, selecteert u de respectievelijke rol/autorisatie die het contact in het portaal moet hebben.
6. In het veld E-mailadres voor inloggen, voert u het e-mailadres in dat door het contact moet worden gebruikt om in te loggen op het CGM PORTAL.
Opmerking: In het geval van bestaande contacten die nog geen login hebben, zal het systeem het zakelijke e-mailadres voorstellen. Dit e-mailadres kan worden bevestigd of indien van toepassing worden gewijzigd.
7. In de sectie Contactgegevens, voert u de verplichte informatie in voor het nieuwe Contact.
8. Afhankelijk van het product dat u gebruikt, kan een functionaliteit om de producttoegang voor support te beperken beschikbaar zijn in het contact.
Als deze functie voor u actief is, kan uw 'Klant beheerder'-gebruiker in de Contactgegevens (bij het aanmaken of bewerken van een contact) bepalen welke producten uw gebruikers moeten kunnen zien en gebruiken.
Als een product is gedeselecteerd in de lijst, zal het systeem dit product niet als optie tonen in het SUPPORT-menu en zullen uw gebruikers ook geen bestaande tickets ervoor kunnen zien.
Er moet echter minimaal één productwaarde worden geactiveerd voor een gebruiker.
9. Klik op de knop Voorbeeld & Wijzigingen Opslaan.
10. Klik op de pagina Voorbeeldoverzicht op de knop Contact Aanmaken.
Als het aanmaken van het contact succesvol was, wordt een succesbericht weergegeven en ontvangt het contact een Welkomst-e-mail met een Activatielink.