Überblick

Die Bestellung für Neue Promo Partner-Kunden erstellt ein Kombiniertes Angebot für Kunden von Promotion Partnern (PP).

Der Bestelltyp Neukunde kann verwendet werden, um einen neuen Account für den Promo Partner-Kunden zu erstellen und anschließend eine Bestellung für diesen neuen Kunden aufzugeben.

Bestellung für neue Promo Partner-Kunden erstellen

1. Navigieren Sie zum Menü Bestellungen.

2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Neue Bestellung erstellen. Damit wird er Bestellvorgang für Kombinierte Angebote gestartet.

3. Wählen Sie Neukunde aus.

4. Im Schritt Account des Kunden pflegen Sie die Daten des neuen Kunden. Dieser Abschnitt besteht aus drei Schritten:

• Eingabe der Unternehmensdaten
• Eingabe der Unternehmensadresse
• Eingabe der Ansprechpartnerdaten

 

5. Nachdem Sie alle Kundendaten eingegeben haben, können Sie bei Bedarf die Daten vor der Bestellung der Produkte über die Schaltflächen Bearbeiten anpassen und eine Vorschau anzeigen.

Der weitere Bestellprozess, sowohl für Offline- als auch für DocuSign-Angebote, entspricht dem in Kapitel Kombiniertes Angebot erstellen beschriebenen Prozess.

6. Nach Aufgabe der Bestellung

• wird die Bestellung erstellt und ist im Menü Bestellungen verfügbar,
• wird der Account mit den Kundendaten erstellt,
• wird der Ansprechpartner zum zugehörigen Account angelegt.