Überblick

Die Bestellung für Bestandskunden erstellt ein Kombiniertes Angebot für Kunden von Promotion Partnern (PP).

Der Bestelltyp Bestandskunde kann verwendet werden, um direkt eine Bestellung für bereits vorhandene Promotion Partner-Kunden aufzugeben.

Bestellung für Bestandskunden erstellen

1. Navigieren Sie zum Menü Bestellungen.

2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Neue Bestellung erstellen. Damit wird er Bestellvorgang für Kombinierte Angebote gestartet.

3. Wählen Sie Bestandskunde aus.

4. Im nächsten Schritt Account des Kunden wählen Sie den Bestandskunden aus, für den Sie die Bestellung aufgeben möchten. Im Vergleich zur Anlage eines Kombinierten Angebots für nicht-Promo Partner ist das Kontrollkästchen Aktiver Vertrag deaktiviert.

5. Der weitere Bestellprozess, sowohl für Offline- als auch für DocuSign-Angebote, entspricht dem in Kapitel Kombiniertes Angebot erstellen beschriebenen Prozess.