Abrechnungseinstellungen

Eine neue Rechnungsvorlage erstellen

Um eine neue Rechnungsvorlage zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

1. Klicken Sie auf das PLUS-Symbol oberhalb der Liste und dort auf den Eintrag "Rechnungsvorlage". Rechts öffnet sich die Eingabemaske für die Erstellung der Vorlage.

2. Geben Sie Ihrer Vorlage zunächst einen aussagekräftigen Namen.

3. Wählen Sie dann aus dem Dropdownmenü die dazugehörige Betriebsstätte/Organisation. Die Rechnungsvorlage steht nur für diese Betriebsstätte zur Verfügung. Die Liste der verfügbaren Behandler wird durch die Auswahl der Betriebsstätte bestimmt.

4. Optional können Sie zur Betriebsstätte/Organisation auch die Steuernummer und die Umsatzsteuer-ID angeben. Bei Ausweisen der Umsatzsteuer werden diese Informationen auf der Rechnung angezeigt.

   Hinweis: Die Angabe der Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID ist nur notwendig, wenn Sie umsatzsteuerpflichtige Leistungen abrechnen.

5. Wählen Sie die Adresse Ihrer Betriebsstätte/Organisation aus, welche auf der Rechnung angezeigt werden soll. Sollten sie keine alternativen Adressen für Ihre Betriebstätte (Postbox) hinterlegt haben, müssen sie diese zunächst in der Praxisverwaltung hinzufügen.

6. Geben Sie an, welche Behandler diese Vorlage als Standard-Vorlage nutzen sollen. Jedem Behandler kann nur eine Rechnungsvorlage zugeordnet werden.

   Tipp: Wir empfehlen Ihnen, jedem Behandler eine Rechnungsvorlage zuzuordnen, um schnellstmögliches Arbeiten zu ermöglichen. Auf Basis des Behandlers wird die Rechnungsvorlage automatisch zugeordnet.

   Eine manuelle Änderung der Vorlage auf dem Privatschein ist jederzeit möglich. Wurde einem Behandler keine Rechnungsvorlage zugeordnet, muss diese bei Anlage des Privatscheins manuell ausgewählt werden.

7. Geben Sie an, welche Behandler immer auf der Rechnung ausgewiesen werden sollen, unabhängig davon, wer auf diesem Privatschein Leistungen und Diagnosen dokumentiert hat. Sollen zusätzlich zu den immer ausgewiesenen Behandlern alle Behandler ausgewiesen werden, die auf dem Privatschein Leistungen und Diagnosen dokumentiert haben, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen "Zusätzlich alle beteiligten Behandler auf der Rechnung aufführen".

8. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens können Sie auswählen, ob Sie ICD-10-Codes und/oder das Diagnosedatum explizit auf der Rechnung zeigen möchten.

9. Wählen Sie aus, wie viele Ausdrucke Sie benötigen: lediglich das Original, das Original mit einem Duplikat/Kopie oder das Original mit 2 Duplikaten/Kopien.

10. Geben Sie abschließend Ihre Bankverbindung inklusive Name des Kontoinhabers, Kreditinstitut, IBAN und BIC an. Sie können über das PLUS-Symbol eine weitere Bankverbindung hinzufügen.

11. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "SPEICHERN".

Ihre neue Rechnungsvorlage wurde gespeichert und kann sofort für den Rechnungsdruck verwendet werden.

Eine neue PVS-Abrechnung konfigurieren

Mit Anlage einer PVS-Konfiguration wird die Möglichkeit zur Abrechnung von Privatscheinen via PVS möglich. Die Erstellung einer PAD-Datei ohne PVS-Konfiguration ist nicht möglich. Um eine neue PVS-Abrechnung zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

1. Klicken Sie auf das PLUS-Symbol oberhalb der Liste und dort auf den Eintrag "PVS-Konfiguration". Rechts öffnet sich die Eingabemaske für die Erstellung der Vorlage.

2. Wählen Sie zunächst die Betriebsstätte(n) aus, die diese PVS-Konfiguration nutzen sollen.

3. Geben Sie an, welche Ärzte/Behandler diese Vorlage als Standard-Konfiguration nutzen sollen.

4. Geben Sie den Namen des PVS-Anbieters an.

5. Geben Sie Ihre Mitgliedsnummer bei diesem PVS-Anbieter an.

6. Geben Sie den Volumen-Namen an, welcher an den PVS-Anbieter übermittelt werden soll.

7. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "SPEICHERN".

Ihre neue PVS-Verbindung wurde gespeichert und kann sofort für die Abrechnung verwendet werden.

ASV-Teamnummer hinzufügen

Um eine neue ASV-Teamnummer hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

1. Klicken Sie auf das Symbol  neben der Überschrift "ASV-Teamabrechnung", um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

2. Klicken Sie auf das PLUS-Symbol neben "ASV-Teamnummer hinzufügen".

3. Geben Sie die ASV-Teamnummer an.

4. Geben Sie die Teambezeichnung an.

5. Wählen Sie eine oder mehrere Betriebsstätten aus, die auf diese ASV-Abrechnung zugreifen können sollen.

6. Geben Sie einen oder mehrere Behandler an, die diese ASV-Abrechnung nutzen können sollen.

7. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "SPEICHERN", um Ihre Einstellungen zu speichern.

Am rechten Ende einer jeden Zeile haben Sie außerdem die Möglichkeit, die ASV-Abrechnung zu löschen () oder aber temporär zu deaktivieren, indem Sie den Schieberegler deaktivieren. In diesem Fall kann keine zukünftige Leistung mit dieser ASV-Teamnummer verknüpft werden.

In beiden Fällen bleiben die bereits mit der ASV-Teamnummer dokumentierten Leistungen bis zum Ende des Quartals mit dieser verknüpft und zur Abrechnung an die KV gegeben. Sollten Sie dies nicht wollen, müssen Sie die ASV-Zuordnung zu den Leistungen manuell abändern.

Das Löschen einer ASV-Teamnummer wird erst mit Ablauf und Abrechnung des Quartals wirksam. Sollten Sie eine ASV-Teamnummer versehentlich gelöscht haben, können Sie dies mit Klick auf das Symbol  rückgängig machen.