Abrechnungseinstellungen

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Praxiseinstellungen > Abrechnungseinstellungen

Ihre Abrechnungseinstellungen sind unterteilt in Einstellungen zu Ihrer Privat- und Ihrer Kassenabrechnung. Über die Reiter in der Liste links können Sie zwischen diesen Einstellmöglichkeiten wechseln.

Privatabrechnung

In Ihren Abrechnungseinstellungen können Sie Ihre Rechnungsvorlagen verwalten und Ihre PVS-Abrechnung (Private Verrechnungsstelle) konfigurieren.

In der Liste links werden alle Rechnungsvorlagen und PVS-Konfigurationen angezeigt, welche Sie angelegt haben. Mit Klick auf eine der Vorlagen öffnet diese sich rechts im Ansichts-Modus.

Über die Toolbar können Sie folgende Aktionen vornehmen:

: Eine Rechnungsvorlage oder PVS-Konfiguration bearbeiten.
: Die Rechnungsvorlage oder PVS-Konfiguration duplizieren.
: Die Rechnungsvorlage oder PVS-Konfiguration löschen.

Achtung: Ein Löschen ist nur möglich, wenn die Rechnungsvorlage oder PVS-Konfiguration aktuell keinem offenen oder zurückgestellten Privatschein zugewiesen ist. Die Zuweisung können Sie direkt im Patienten in den Privatscheinen im Reiter „Abrechnung“ ändern. Wählen Sie hier den entsprechenden Privatschein aus und verwenden Sie die Bearbeiten-Funktion.

Eine neue Rechnungsvorlage erstellen

Um eine neue Rechnungsvorlage zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

Klicken Sie auf das PLUS-Symbol oberhalb der Liste und dort auf den Eintrag "Rechnungsvorlage". Rechts öffnet sich die Eingabemaske für die Erstellung der Vorlage.
Geben Sie Ihrer Vorlage zunächst einen aussagekräftigen Namen.
Wählen Sie dann aus dem Dropdownmenü die dazugehörige Betriebsstätte/Organisation. Die Rechnungsvorlage steht nur für diese Betriebsstätte zur Verfügung. Die Liste der verfügbaren Behandler wird durch die Auswahl der Betriebsstätte bestimmt.
Optional können Sie zur Betriebsstätte/Organisation auch die Steuernummer und die Umsatzsteuer-ID angeben. Bei Ausweisen der Umsatzsteuer werden diese Informationen auf der Rechnung angezeigt.

Hinweis: Die Angabe der Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID ist nur notwendig, wenn Sie umsatzsteuerpflichtige Leistungen abrechnen.
Wählen Sie die Adresse Ihrer Betriebsstätte/Organisation aus, welche auf der Rechnung angezeigt werden soll. Sollten sie keine alternativen Adressen für Ihre Betriebstätte (Postbox) hinterlegt haben, müssen sie diese zunächst in der Praxisverwaltung hinzufügen.
Geben Sie an, welche Behandler diese Vorlage als Standard-Vorlage nutzen sollen. Jedem Behandler kann nur eine Rechnungsvorlage zugeordnet werden.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, jedem Behandler eine Rechnungsvorlage zuzuordnen, um schnellstmögliches Arbeiten zu ermöglichen. Auf Basis des Behandlers wird die Rechnungsvorlage automatisch zugeordnet.

Eine manuelle Änderung der Vorlage auf dem Privatschein ist jederzeit möglich. Wurde einem Behandler keine Rechnungsvorlage zugeordnet, muss diese bei Anlage des Privatscheins manuell ausgewählt werden.
Geben Sie an, welche Behandler immer auf der Rechnung ausgewiesen werden sollen, unabhängig davon, wer auf diesem Privatschein Leistungen und Diagnosen dokumentiert hat. Sollen zusätzlich zu den immer ausgewiesenen Behandlern alle Behandler ausgewiesen werden, die auf dem Privatschein Leistungen und Diagnosen dokumentiert haben, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen "Zusätzlich alle beteiligten Behandler auf der Rechnung aufführen".
Durch Aktivieren des Kontrollkästchens können Sie auswählen, ob Sie ICD-10-Codes und/oder das Diagnosedatum explizit auf der Rechnung zeigen möchten.
Wählen Sie aus, wie viele Ausdrucke Sie benötigen: lediglich das Original, das Original mit einem Duplikat/Kopie oder das Original mit 2 Duplikaten/Kopien.
Geben Sie abschließend Ihre Bankverbindung inklusive Name des Kontoinhabers, Kreditinstitut, IBAN und BIC an. Sie können über das PLUS-Symbol eine weitere Bankverbindung hinzufügen.
Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "SPEICHERN".

Ihre neue Rechnungsvorlage wurde gespeichert und kann sofort für den Rechnungsdruck verwendet werden.

Eine neue PVS-Abrechnung konfigurieren

Mit Anlage einer PVS-Konfiguration wird die Möglichkeit zur Abrechnung von Privatscheinen via PVS möglich. Die Erstellung einer PAD-Datei ohne PVS-Konfiguration ist nicht möglich. Um eine neue PVS-Abrechnung zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

Klicken Sie auf das PLUS-Symbol oberhalb der Liste und dort auf den Eintrag "PVS-Konfiguration". Rechts öffnet sich die Eingabemaske für die Erstellung der Vorlage.
Wählen Sie zunächst die Betriebsstätte(n) aus, die diese PVS-Konfiguration nutzen sollen.
Geben Sie an, welche Ärzte/Behandler diese Vorlage als Standard-Konfiguration nutzen sollen.
Geben Sie den Namen des PVS-Anbieters an.
Geben Sie Ihre Mitgliedsnummer bei diesem PVS-Anbieter an.
Geben Sie den Volumen-Namen an, welcher an den PVS-Anbieter übermittelt werden soll.
Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "SPEICHERN".

Ihre neue PVS-Verbindung wurde gespeichert und kann sofort für die Abrechnung verwendet werden.

Kassenabrechnung

Sie können die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten mit Klick auf den Pfeil neben der Überschrift ein- und ausklappen. Dies dient der besseren Übersichtlichkeit.

Mit einem Klick auf das Symbol können Sie die Einstellungen bearbeiten.

ASV-Teamnummer hinzufügen

Um eine neue ASV-Teamnummer hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

Klicken Sie auf das Symbol neben der Überschrift "ASV-Teamabrechnung", um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
Klicken Sie auf das PLUS-Symbol neben "ASV-Teamnummer hinzufügen".
Geben Sie die ASV-Teamnummer an.
Geben Sie die Teambezeichnung an.
Wählen Sie eine oder mehrere Betriebsstätten aus, die auf diese ASV-Abrechnung zugreifen können sollen.
Geben Sie einen oder mehrere Behandler an, die diese ASV-Abrechnung nutzen können sollen.
Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "SPEICHERN", um Ihre Einstellungen zu speichern.

Am rechten Ende einer jeden Zeile haben Sie außerdem die Möglichkeit, die ASV-Abrechnung zu löschen () oder aber temporär zu deaktivieren, indem Sie den Schieberegler deaktivieren. In diesem Fall kann keine zukünftige Leistung mit dieser ASV-Teamnummer verknüpft werden.

In beiden Fällen bleiben die bereits mit der ASV-Teamnummer dokumentierten Leistungen bis zum Ende des Quartals mit dieser verknüpft und zur Abrechnung an die KV gegeben. Sollten Sie dies nicht wollen, müssen Sie die ASV-Zuordnung zu den Leistungen manuell abändern.

Das Löschen einer ASV-Teamnummer wird erst mit Ablauf und Abrechnung des Quartals wirksam. Sollten Sie eine ASV-Teamnummer versehentlich gelöscht haben, können Sie dies mit Klick auf das Symbol rückgängig machen.

Quotierung für Patientenquittungen festlegen

Vertragsärzte sind verpflichtet, Patientenquittungen auf Wunsch des Patienten hin zu erstellen. Zu diesem Zweck wurden für die Patienten verständliche Leistungstexte definiert, die in der EBM-Stammdatei hinterlegt sind. Die Patientenquittung zeigt, welche medizinischen Leistungen eines Patienten in Anspruch genommen wurden und informiert über Kosten, Eigenanteile und die Kostenübernahme durch die Krankenkasse.

Die Quotierung gibt dabei an, um wie viel Prozent sich der Gesamtbetrag einer Leistung verringert. Ein Arzt bekommt in der Regel nur einen Teil der erbrachten Leistungen vergütet. Auch dieser Sachverhalt kann auf der Patientenquittung abgebildet werden.

Die Quotierung liegt standardmäßig bei 0%, kann aber in den Abrechnungseinstellungen pro Betriebsstätte angepasst werden. Sie können auch mehrere Quotierungen einstellen. Klicken Sie dafür auf das PLUS-Symbol neben der Überschrift. Folgendermaßen gehen Sie dafür vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

Öffnen Sie den Abschnitt "Patientenquittungen", indem Sie auf den Pfeil vor der Überschrift klicken.
Klicken Sie auf das Symbol neben "Patientenquittungen", um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü die gewünschte Betriebsstätte aus.
Geben Sie die Quote in Prozent an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "SPEICHERN", um Ihre Änderungen zu speichern.

Wenn Sie eine Quotierung angegeben haben, wird die Patientenquittung um folgenden Text ergänzt: Der untenstehende Betrag für die von mir erbrachten ärztlichen Leistungen wird wegen der Begrenzung der Finanzmittel der Krankenkassen gegebenenfalls nur zum Teil an mich ausbezahlt. Die Bezahlung wird im Nachhinein von der Krankenkasse um X % vermindert, damit das von Ihrer Krankenkasse zur Verfügung gestellte Geld ausreicht.

Ringversuchszertifikate

Um bestimmte laborärztliche Leistungen abrechnen zu dürfen, muss der Nachweis sogenannter Ringversuchszertifikate erfolgen (§ 25 bzw. § 28 Bundesmantelvertrag Ärzte/Ersatzkassen, Absatz 7). Ringversuche sind qualitätssichernde Maßnahmen, für deren Ergebnis Zertifikate für die erfolgreich bestandenen Ringversuche vergeben werden. Das Vorhandensein dieser Zertifikate muss mit der Abrechnungsdatei (ADT-Datei) an die für Sie zuständige KV (Kassenärztliche Vereinigung) übermittelt werden.

Hinweis: Sollte eine solche laborärztliche Leistung erfasst werden und kein entsprechendes Ringversuchszertifikat vorliegen, informiert Sie CGM Praxis darüber im Kontextbereich der Karteikarte. Die betroffenen Analyte werden hier ebenfalls angezeigt. Sie können dort direkt in die Abrechnungseinstellungen wechseln, um das Zertifikat zu erfassen.

Um Ihnen die Erfassung eventueller Ringversuchszertifikate zu erleichtern, werden Sie Schritt für Schritt durch die Einstellungen geführt. Folgendermaßen gehen Sie vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

Falls in einer Ihrer Betriebsstätten Laborleistungen im kassenärztlichen Kontext abgerechnet werden, fügen Sie zunächst die Betriebsstätte hinzu. Klicken Sie dafür auf das PLUS-Symbol über der Liste. Rechts öffnet sich eine Eingabemaske.
Geben Sie an, welche Materialien in Ihrer Praxis untersucht und abgerechnet werden. Je nach Ihrer Auswahl werden Ihnen unterhalb die einzelnen ringversuchspflichtigen Analyte angezeigt:
- Serum, Plasma, Venenblut
- Urin
- Liquor

Geben Sie an, ob in Ihrer Praxis Unit-Use-Reagenzien (UU) zur patientennahen Sofortdiagnostik (pnSD) verwendet werden.
Ist dies der Fall, erfassen Sie hierfür die von Ihnen verwendeten Geräte (bestehend aus Gerätetyp und Hersteller). Über das PLUS-Symbol neben "Gerätetyp und Hersteller" können Sie weitere Geräte hinzufügen. Über das -Symbol am Ende einer jeden Zeile können Sie die Geräte wieder löschen.
In der nachfolgenden Liste der ringversuchspflichtigen Analyte (KBV-Schlüsseltabelle) können Sie angeben, ob zu diesem Analyt ein Ringversuchszertifikat vorliegt oder nicht oder Sie UU zur pnSD verwenden.

Hinweis: Die Liste wird nur angezeigt, wenn Sie oben angeben, UU zur pnSD zu verwenden.
Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "SPEICHERN".

Ihr Angaben zu Ringversuchszertifikaten wurden gespeichert. Sie können diese Liste bei Bedarf immer wieder aktualisieren und anpassen. Alle Einstellungen werden automatisch unverändert ins nächste Quartal übernommen, sodass Sie die Einstellungen nur bei Änderungen anpassen müssen. Um Einstellungen rückwirkend für ein Quartal zu ändern, nutzen Sie die Quartalsauswahl am oberen rechten Bildschirmrand bevor Sie die Einstellungen bearbeiten. Klicken Sie dafür auf das Symbol in der Toolbar.