E-mailsjablonen voor DocuSign-offertes
E-mailsjablonen
Met de functie voor e-mailsjablonen kunt u als partner een standaard onderwerp en bericht voor offertes configureren en opslaan, zodat u of andere gebruikers binnen uw partnerorganisatie dit als sjabloon kunnen gebruiken.
Deze functie is beschikbaar voor het versturen van offertes via DocuSign.
E-mailsjablonen aanmaken
Het sjabloon wordt aangemaakt in de documentatiestap Email Details tijdens het aanmaken van een offerte met DocuSign.
Hier kunt u de waarden voor onderwerp en bericht als sjabloon opslaan. Het is mogelijk om meerdere sjablonen op te slaan om deze eenvoudig van elkaar te onderscheiden.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Schrijf het onderwerp en het bericht van het sjabloon.
2. Klik op Save As Template.
3. Voer een duidelijke Template Name in.
4. Sla op.
Alternatief:
1. Klik op het tabblad Saved Templates.
2. Klik op Add New Template.
3. Voer in:
- een duidelijke Template Name
- een sjabloon-Subject
- een sjabloon-Message
4. Sla op.
Op deze manier kunt u meerdere e-mailsjablonen vastleggen.
Functies van e-mailsjablonen
Op het tabblad Saved Templates zijn verschillende functies voor de sjablonen beschikbaar.
| Functie | Beschrijving |
Add New Template |
Maakt het mogelijk om extra e-mailsjablonen aan te maken. |
Apply |
Past het betreffende sjabloon toe op de huidige offerte. |
Edit |
Maakt het mogelijk om een e-mailsjabloon te bewerken. |
Set As Default |
Hiermee kunt u een specifiek sjabloon als standaard markeren. In dat geval wordt dit standaardsjabloon geladen telkens wanneer iemand uit uw partnerorganisatie het DocuSign-proces voor offertes gebruikt. |
Preview |
Toont een voorbeeld van het e-mailsjabloon. |
Delete |
Maakt het mogelijk om een e-mailsjabloon te verwijderen. |