Overzicht

De bestelling voor nieuwe PP-klanten maakt een Mixed Quote aan voor klanten van Promotion Partners (PP).

Het besteltype New PP Customer kan worden gebruikt om eerst een nieuw klantaccount voor de PP-klant aan te maken en vervolgens een bestelling voor deze nieuwe klant te plaatsen.

 

Een bestelling voor nieuwe PP-klanten aanmaken

1. Ga naar het menu Orders.

2. Klik rechtsboven op de knop Create New Order.

3. Selecteer New PP Customer.

 

4. Onderhoud in de stap Customer's Account de gegevens van de nieuwe klant. Dit deel bestaat uit drie stappen:

• het invoeren van de bedrijfsgegevens
• het invoeren van het bedrijfsadres
• het invoeren van de gegevens van de contactpersoon

 

5. Nadat alle klantgegevens zijn ingevoerd, kunt u de gegevens eerst previewen en waar nodig aanpassen via de knoppen Edit.

Het verdere bestelproces is vergelijkbaar met het proces dat in het hoofdstuk Mixed Quote wordt beschreven.

 

6. Zodra de bestelling is geplaatst:

• wordt de bestelling aangemaakt en is deze beschikbaar in het menu Orders.
• wordt het account aangemaakt met de klantaccountgegevens.
• wordt de contactpersoon aangemaakt en gekoppeld aan het klantaccount.