Mit Leads arbeiten
Lead-Details
Um die Details eines Leads anzuzeigen, der im MYORG-Menü auf der Registerkarte Leads aufgeführt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Details".
Die folgenden Informationen werden in den Lead-Details angezeigt:
| Daten | Beschreibung |
| Lead-ID | |
| Account-Name | Zeigt den vollständigen Namen des Unternehmensaccounts an. |
| Status | Offen, Qualifiziert, Akzeptiert, Verloren, Fehler/Ungültig |
| Telefonnummer | |
| E-Mail-Adresse | |
| Adresse | Straße, Hausnummer, Stadt, Bundesland und Postleitzahl |
| Website | |
| Hauptansprechpartner | Akademischer Titel und vollständiger Name |
| Erstellungsdatum und -uhrzeit | |
| Erstellt von | Akademischer Titel und vollständiger Name |
| Beschreibung | |
| Notiz | Kann über die Schaltfläche "Bearbeiten" geändert oder gelöscht werden, solange der Lead im Status "Qualifiziert" ist. |
Hinweis: Sind für ein optionales Feld keine Informationen gepflegt, wird das Feld nicht angezeigt.
Einen Lead annehmen / Angebotserstellung
Wenn Sie einen Lead annehmen möchten und der Lead den Status "Qualifiziert" hat, können Sie auf die Schaltfläche "Angebot erstellen" klicken.
Nach dem Klick navigiert das System zum Angebots-Erstellungsprozess.
Der Bestelltyp (Einzelhandelsangebot oder Gemisches Angebot) und der Account sind auf Basis des Leads und der Konfiguration bereits ausgewählt.
Sobald das Angebot erfolgreich erstellt wurde, wird es mit dem Lead verknüpft und in den Lead Details angezeigt. Der Lead-Status wird von Qualifiziert zu Akzeptiert aktualisiert.
Einen Lead ablehen
Wenn Sie einen Lead ablehnen möchten und der Lead den Status "Qualifiziert" hat, können Sie auf die Schaltfläche "Auf "Verloren" Setzen" klicken.
Nach dem Klick und der Bestätigung der Frage, ob der Lead wirklich auf "Verloren" gesetzt werden soll, setzt das System den Status des Leads auf "Verloren" und alle Aktionen auf der Leads-Details-Seite (z. B. Schaltflächen "Angebot erstellen" und "Auf "Verloren" Setzen") werden ausgeblendet.
