Mit der Leads-Liste arbeiten
Überblick
Die Leads-Funktion ist nur für Partner verfügbar. Hier können Sie die Details eines Leads anzeigen, den Sie erstellt haben oder der Ihnen zugewiesen wurde.
Die Registerkarte Leads ist ebenfalls an folgenden Stellen verfügbar:
- Menü "Accounts" → Account Details
- Mein Profil (angezeigt für VAR Admin- und Super Admin-Rollen)
Sobald ein Lead eingegangen ist, werden Sie je nach Ihren Benachrichtigungseinstellungen per E-Mail und/oder Portalbenachrichtigung informiert.
Sie können einen Lead entweder annehmen oder ablehnen.
Sobald Sie einen Lead annehmen, wird die Angebotsbeziehung in den Lead-Details angezeigt.
Einen Lead suchen
- Um nach einem Lead zu suchen, geben Sie den Suchbegriff, der zur Suche nach dem jeweiligen Lead verwendet werden soll (z. B. Kunden-ID, Kundenname oder Lead-ID) in das Suchfeld ein.
-
Drücken Sie die Enter-Taste.
Anzahl an Ergebnissen pro Seite anpassen
Klicken Sie auf das Ausklappfeld "Ansicht", um die Anzahl angezeigter Ergebnisse pro Seite anzupassen.
- 5 Ergebnisse pro Seite
- 10 Ergebnisse pro Seite
- 25 Ergebnisse pro Seite
- 50 Ergebnisse pro Seite
Leads sortieren
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sortieren" und wählen Sie, ob die Ergebnisse in der Liste nach aufsteigendem oder absteigendem Erstellungsdatum sortiert werden sollen.
Filtering Leads
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Filter", um die Ergebnisse in der Liste nach folgenden Kriterien zu filtern:
- Status
- Offen
- Qualifiziert
- Akzeptiert
- Verloren
- Fehler/Ungültig
- Erstellt von
Der Filter zeigt nur Nutzer an, die bereits ein Lead erstellt haben.
