Einen Lead erstellen

Um einen neuen Lead im CGM PORTAL zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die linke Hauptnavigation zum MYORG-Menü.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Leads" auf die Schaltfläche "Lead erstellen".

3. Auf der Seite der Account-Details können Sie den Schieberegler "Schalten Sie den Schalter um, wenn Sie einen bestehenden Kunden verwenden möchten." verwenden. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Darunter zeigt das System die geschäftlichen Informationen an. Wenn der Schieberegler zum Verwenden eines bestehenden Kunden aktiviert ist, zeigt das System ein "Account"-Ausklappmenü an, das alle Kundenaccounts auflistet, die Ihnen als Partner gehören.

Sobald ein Account ausgewählt ist, werden die Account-Informationen in den Feldern für die Account-Details vorab ausgefüllt und schreibgeschützt angezeigt.

Hinweis: Wenn der Schieberegler zum Verwenden eines bestehenden Kunden aktiviert ist, müssen Sie alle Pflichtfelder manuell ausfüllen, bevor Sie den Lead absenden.

4. Auf der Seite der Addressdetails (der Schieberegler zum Verwenden eines bestehenden Kunden war im vorherigen Schritt aktiviert), werden die Adressinformationen für den ausgewählten Kundenaccount vorab ausgefüllt und schreibgeschützt angezeigt.

Hinweis: Das Feld "Bundesland" ist optional.

Wenn der Schieberegler zum Verwenden eines bestehenden Kunden im ersten Schritt deaktiviert war, können Sie die Adressdetails manuell eingeben.

5. Auf der Seite für den Hauptansprechpartner können Sie einen bestehenden Ansprechpartner auswählen, der zum ausgewählten Account gehört.

Die Informationen des Ansprechpartners werden in den Kontaktfeldern vorab ausgefüllt und schreibgeschützt angezeigt.

Das System fordert Sie auf, eine Lead-Beschreibung und eine Notiz einzugeben.

Sobald alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, können Sie den Lead absenden.

Hinweis: Der Lead kann bereits vor der Vorschau gesendet werden (wie im Support-Assistent).

7. Auf der Seite der Lead-Details müssen Sie eine Beschreibung und eine Notiz für den Lead eingeben.

Es ist auch möglich, zum vorherigen Schritt zurückzugehen.

Sobald das Beschreibungs- und Notiz-Feld ausgefüllt sind, werden die zusätzlichen Schaltflächen aktiv und Sie können:

• Lead übermitteln
• Lead-Vorschau anzeigen

Nach dem Klicken oben rechts auf die Schaltfläche "Lead übermitteln" wird der Lead abgesendet.

Wenn der Lead erfolgreich erstellt wurde, können Sie zu den Lead-Details navigieren oder Alle Leads anzegien (führt zur Registerkarte "Leads" im MYORG-Menü.

Falls die Lead-Erstellung fehlgeschlagen ist, zeigt das System eine Fehlermeldung an.