E-Mail-Vorlagen für DocuSign-Angebote
E-Mail-Vorlagen
Mit den E-Mail-Vorlagen können Sie als Partner einen Standard-Betreff und -Nachricht für Angebote konfigurieren und speichern, die Sie (oder andere Nutzer Ihrer Partnerorganisation) als Vorlage nutzen können.
Diese Funktion steht für Angebote zur Verfügung, die über DocuSign versendet werden.
Erstellen von E-Mail-Vorlagen
Die Vorlage wird während der Angebotserstellung (über DocuSign) im Dokumentationsschritt für die E-Mail-Details erstellt.
Hier können Sie die Werte für Betreff und Nachricht als Vorlage speichern. Es ist möglich, mehrere Vorlagen zu speichern, um diese einfach voneinander zu unterscheiden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Geben Sie den Betreff und die Nachricht für die Vorlage in die entsprechenden Felder ein.
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Klicken Sie auf Als Vorlage speichern.
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Geben Sie einen aussagekräftigen Vorlagenname ein.
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Speichern Sie die Vorlage.
Alternativ:
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Klicken Sie auf den Reiter Gespeicherte Vorlagen.
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Klicken Sie auf Neue Vorlage hinzufügen.
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Geben Sie Folgendes ein:
- aussagekräftigen Vorlagenname
- Vorlagenbetreff
- Vorlagennachricht
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Speichern Sie die Vorlage.
Auf diese Weise können Sie mehrere E-Mail-Vorlagen definieren.
Funktionen für E-Mail-Vorlagen
Im Reiter Gespeicherte Vorlagen stehen verschiedene Funktionen für die Vorlagen zur Verfügung.
| Funktion | Beschreibung |
| Neue Vorlage hinzufügen | Ermöglicht das Erstellen zusätzlicher E-Mail-Vorlagen. |
| Anwenden | Wendet die jeweilige Vorlage auf das aktuelle Angebot an. |
| Bearbeiten | Ermöglicht das Bearbeiten einer E-Mail-Vorlage. |
| Als Standard setzen | Es ist möglich, eine bestimmte Vorlage als Standard zu markieren. In diesem Fall wird die Standardvorlage jedes Mal geladen, wenn jemand aus Ihrer Partnerorganisation den DocuSign-Prozess für das Angebot nutzt. |
| Vorschau | Zeigt eine Vorschau der E-Mail-Vorlage an. |
| Löschen | Ermöglicht das Löschen einer E-Mail-Vorlage. |