„eine Rechnung pro Schein“: Bei Existenz mehrerer Abrechnungsscheine werden getrennte Rechnungen je Schein erstellt.

„Ambulant und stationär getrennt“: Getrennte Rechnungen für die ambulanten bzw. und stationären Leistungen.

Filterfunktionen

„Behandler“ : Arbeiten in einer Praxis mehrere Ärzte, die getrennt voneinander Ihre Rechnungen erstellen, wird der jeweilige Arzt markiert, dessen Privatrechnungen erstellt werden sollen. „Leistungsart“: Sie können eine Auswahl treffen, ob sämtliche Rechnungen aufgesetzt werden sollen

oder ob Sie z. B. nur Rechnungen für stationäre Leistungen (stationäre Behandlung) erstellen möchten.

Speichern Sie anschließend mit ( <F12> ).

16.3.1 Einstellungen zur BG-Abrechnung

Rechnungsvordruck: Hier legen Sie den Rechnungsvordruck fest. Regulärist dies der Vordruck „R1“.Hinweis zum Vordruck R3: Es werden auf der Liquidation nur die "Allgemeinen Kosten" der Berufsgenossenschaft berechnet, nicht die besonderen Kosten, die das Krankenhaus trägt.

Besondere Kosten standardmäßig berechnen / nicht berechnen: Zu einigen BG-Ziffern werden „Besonderen Kosten“ angegeben.

Beispiel:

Sie können entscheiden, ob diese standardmäßig berechnet werden sollen oder nicht.

Steigerungsfaktoren erlauben: Möchten Sie Steigerungsfaktoren zu einzelnen Ziffern erlauben, ist der Haken zu setzen.

16.3.2 privadis-Einstellungen

Möchten Sie nicht auch Ihre Zeit anders nutzen, als sie mit zahlreichen Verwaltungsaufgaben zu verbringen? Rechnungen erstellen, frankieren, Zahlungseingänge prüfen, Mahnungen erstellen… all diese Dinge können kostbare Zeit in Anspruch nehmen.

Wie wäre es mit einem Programm, welches diese Dinge mit wenigen Mausklicks für Sie übernimmt? CGM M1 PRO stellt Ihnen hierzu eine weitere Abrechnungsschnittstelle für Ihre Privatabrechnung bereit: privadis.

Im Nachfolgenden werden die Voreinstellungen beschrieben, die für die Übergabe an privadis vorgenommen werden müssen.

Eine detaillierte Modulbeschreibung finden Sie innerhalb Ihrem CGM M1 PRO-System unter „Hilfe“ ➔ „CGM M1 PRO-Gebrauchsanweisung“ ➔ „CGM M1 PRO-Moduldokumentationen“ .

Damit es bei Auswahl der privadis-Schnittstelle innerhalb der Privatabrechnung nicht zu folgender Meldung kommt,

ist zunächst die Freischaltung über die Lizenzierungsmaske vorzunehmen.

Wechseln Sie zur Freischaltung bitte im Wegweiser / Navigationsboard auf „Hilfe“ ➔ „Lizenzschlüssel“ .

Wählen Sie das Modul „privadis“ aus und geben im Feld „Lizenzschlüssel“ den ensprechenden Lizenzschlüssel ein.

Den Lizenzschlüssel erhalten Sie von Ihrem regionalen Vertriebs-und Servicepartner oder direkt von der CompuGroup Medical Deutschland AG, GB Arztsysteme.

Nun wechseln Sie innerhalb der Übersicht der Privatabrechnung auf

. Klicken Sie auf den Abtauchknopf „weiteres“ .

Rechts unten klicken Sie auf den Abtauchknopf „ privadis-Parameter“ .

Volume-Name: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.

Mitglieds-Nr.: Geben Sie hier Ihre privadis-Mitgliedsnummer ein.

Schnittstelle: Die Angabe zur „Schnittstelle“ ist bereits mit dem Eintrag „bewertet mit Sachkosten“ vorbelegt und kann nicht verändert werden.

Abrechnungsanweisungen: Hier können Sie bei Bedarf Abrechnungsanweisungen in Form eines Freitextes eintragen.

Versandart: Wenn Sie die Versandart „Online“ wählen, werden Ihre Rechnungen online an privadis übermittelt. Hierfür muss gewährleistet werden, dass ein Online-Zugang sowie ein telemed.net- Zugang in der Praxis vorhanden ist. Sollten Sie in der Praxis nicht über einen Online-Zugang verfügen, so können Sie die Abrechnungsdatei auch „offline“ erstellen. Dafür muss die Versandart „Offline“ aktiviert werden. Über die Schaltfläche Abrechnungsdatei gespeichert werden soll.

Pfadangabe: Geben Sie den Pfad an, in dem die Abrechnungsdatei gespeichert werden soll. (Suchen) hinterlegen Sie die Pfadangabe, in welcher die

Passwort: Optional! Geben Sie das Passwort an, mit dem Sie sich im privadis-Portal anmelden. Diese Voreinstellung ist nicht zwingend erforderlich. Sie können das Passwort auch beim Öffnen des Portals angeben.

16.3.3 PVS-Einstellungen

Im Nachfolgenden werden die Voreinstellungen für die PVS-Schnittstelle beschrieben. Die Erstellung der Privatabrechnung inklusive Übermittlung an die PVS-Schnittstelle werden im weiteren Verlauf der Dokumentation ab Seite 38 beschrieben.

Damit es bei Auswahl der PVS-Schnittstelle innerhalb der Privatabrechnung nicht zu folgender Meldung kommt,

ist zunächst die Freischaltung über die Lizenzierungsmaske vorzunehmen.

Wechseln Sie zur Freischaltung bitte im Wegweiser / Navigationsboard auf „Hilfe“ ➔ „Lizenzschlüssel“ .

Wählen Sie das Modul „PVS-Abrechnung“ aus und geben im Feld „Lizenzschlüssel“ den ensprechenden Lizenzschlüssel ein.

Den Lizenzschlüssel erhalten Sie von Ihrem regionalen Vertriebs-und Servicepartner oder direkt von der CompuGroup Medical Deutschland AG, GB Arztsysteme.

Speichern Sie anschließend die Maske mit ( <F12> ).

Nun wechseln Sie innerhalb der Übersicht der Privatabrechnung auf

. Klicken Sie auf den Abtauchknopf „weiteres“ .

Rechts unten klicken Sie auf den Abtauchknopf „PAD-Parameter“ .

Nehmen Sie nun die entsprechenden Angaben vor.

Volume-Name: Keine Änderung notwendig, da der Dateiname automatisch generiert wird.

Mitglieds-Nr.: Bitte geben Sie die Mitgliedsnummer ein, die Sie von Ihrer PVS erhalten haben.

Möchten Sie mehrere Mitgliegsnummern hinterlegen, positionieren Sie den Cursor im Feld „Mitglieds-Nr.“ (sollten Sie bereits schon ein Mitgliedsnummer eingetragen haben, entfernen Sie diese zunächst)

und wechseln in die Konfiguration ( <F6> ).

Tragen Sie nun die erste PAD-Mitgliedsnummer, ggf. inklusive Beschreibung ein und drücken

( <F2> ) für die Erfassung der nächsten Mitgliedsnummer.

Speichern Sie anschließend mit ( <F12> ).

Schnittstelle: Bitte wählen Sie die zutreffende Schnittstelle über das Drop Down-Menü aus. Sollten Sie nicht wissen, welche Schnittstelle auszuwählen ist, fragen Sie dies bitte bei Ihrer PVS nach.

Rechnungsnummer: In der Regel wird die Rechnungsnummer durch die PVS vergeben. Zur Sicherheit fragen Sie dies bitte bei Ihrer PVS nach.

Abrechnungsanweisungen: Hier können Sie bei Bedarf Abrechnungsanweisungen als Freitext eingeben.

Abrechnung nicht auf Diskette: Möchten Sie die PVS-Datei nicht auf Diskette, sondern auf die Festplatte speichern, setzen Sie bitte diesen Haken. Nach Erstellung der PVS-Abrechnung erhalten Sie eine Meldung, mit dem Hinweis, in welchem Pfad Sie Ihre PVS Abrechnungsdatei finden können.

Beispiel:

Stat. Aufnahme-Nummer in Satzart 320: Auch diese Einstellung nehmen Sie bitte nach Rücksprache mit Ihrer PVS vor.

16.3.4 Rechnungslayout

Ein individuelles Rechnungslayout spielt für viele Praxen eine entscheidende Rolle. Oftmals besteht der Wunsch, praxisbezogene Logos / Briefköpfe einzubinden, die beispielsweise von einer Agentur erstellt wurden. Selbstverständlich ist dies kein Problem in CGM M1 PRO.

Nach der Installation von CGM M1 PRO steht Ihnen ein Standardlayout kostenfrei zur Verfügung, welches bedingt nach den eigenen Wünschen angepasst werden kann. Hierfür steht Ihnen in CGM M1 PRO eine komfortable Konfigurationsmaske zur Verfügung.

Gehen die Änderungswünsche über die Möglichkeiten der Konfigurationsmaske hinaus (wie z.B. Einbinden eines Briefkopfes, ändern der Schriftgröße, Format-Anpassungen), können die Anpassungen ggf. über die sogenannte „List &Label“-Vorlage vorgenommen werden. Bitte sprechen Sie bei Bedarf Ihren regionalen Vertriebs-und Servicepartner an, der mit Ihnen die Möglichkeiten besprechen wird.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Rechnungslayout ganz einfach neu gestalten oder verändern können.

Rechteverwaltung:

Bevor Sie mit der Konfiguration Ihrer Vorlage beginnen können, ist sicherzustellen, dass Sie das Recht „Konfiguration Rechnungsvorlagen“ in der bekannten M1-Rechteverwaltung über „Praxisdaten“ ➔ „Arbeitsgruppen“ besitzen.

Weitere Informationen zur M1-Rechteverwaltung erhalten sie im Kapitel 25 unserer Gebrauchsanweisung.

Wechseln Sie bitte in „Praxisdaten“ ➔ „Praxiskonfigurationen“ ➔ „Einstellungen Privatabrechnung“

➔ Abtauchknopf „weiteres“ ➔ ➔ (<F6>) und wählen die Option „Rechnungsvorlagen“ .

Es erscheint die Abfrage:

16.4.1 Erläuterung der Buttons

<Esc>

Abbrechen der Rechnungserstellung und Verlassen der Maske

<F12>

Speichern der Rechnungen und Verlassen der Maske.

<F2>

„Neuanlage“. Zeigt alle Patienten an, für die eine Rechnung zu schreiben ist. Durch Markierung eines einzelnen Patienten wird dieser in einer „Liste „ gesammelt. So kann die Rechnungsliste nach und nach manuell mit nur den gewünschten Patienten gefüllt werden.

<F4>

Die Rechnung, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, wird aus der aktuellen Liste gelöscht, d. h., diese würde nicht mit in die Rechnungserstellung einfließen. Erst bei erneuter Rechnungserstellung erscheint diese dann wieder.

<F9>

„Vergrößern“ eines Feldes. Öffnet den Texteditor, in dem längere Einträge vorgenommen werden können.

<Shift>+<Strg>+S

Die Seitenvorschau zeigt an, wie sich eine Rechnung darstellt.

<F11>

Druckt die Rechnungen aus der jeweiligen Rechnungsliste.

<Shift>+<Strg>+L

Liste aller selektierten Rechnungen drucken. Die Liste enthält den Namen des Patienten, seine Diagnosen und den Rechnungsbetrag.

<Strg>+M

Erzeugen der MediServ-Datei (nur wenn mit MediServ gearbeitet wird).

<Strg>+P

Erzeugen der PVS-Datei (nur wenn hierüber abgerechnet wird).

<Shift+Strg+P>

Erzeugen Sie eine Abrechnungsdatei für privadis.

<Strg>+S

Zeigt eine Kurzstatistik an: Anzahl Rechnungen/Umsatz/ Durchschnittswert.

<F6>

Ruft die Voreinstellungen für die Rechnungsschreibung auf (Rechnungsparameter).

<F3>

„Maske leeren“, löscht die aktuell erstellte Rechnungsliste.

<F5>

„Suchfunktion“; sucht alle Patienten, für die aufgrund der Voreinstellungen (Rechnungszeitraum, Euro-Betrag usw.) eine Rechnung möglich ist und erstellt die Rechnungen. In der Liste kann dann von Rechnung zu Rechnung gescrollt und einzelne

Rechnungen, die nicht erstellt werden sollen, über (<F4>) entfernt werden.

<Shift>+<Strg>+E

„Euro-Sonderfunktion“ (Liste der Sachkosten).

Versand der Rechnung über Dale-UV.

<Strg+K>

Weitere Funktionen

<Strg+E>

Fehlerprotokoll

<F1>

Hilfefunktion. Zeigt die verfügbare Hilfe zum aktuellen Thema. Beinhaltet darüber hinaus den Inhalt der kompletten Gebrauchsanweisung.

16.4.2 Patientenübergreifend

Nach Auswahl „Rechnungserstellung“ erhalten Sie folgende beispielhafte Ansicht:

Die oben positionierten Auswahlkriterien entsprechen den Voreinstellungen, die Sie bereits getroffen haben.

Die Angaben können temporär für den aktuellen Rechnungslauf geändert werden, in dem Sie die Felder editieren. Bewusst wurde diese Ansicht auf die wichtigsten Funktionen beschränkt. Über den Button (<F6>) gelangen Sie an die vollständigen Konfigurationsmöglichkeiten.

Nur für Kunden mit freigeschalteten Modulen: Funktion „Weitere Filter“ (Tastenkombination <Strg+F>)

Sofern Sie eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung freigeschaltet und beispielsweise verschiedene Kostenträger oder Kostenstellen in den dafür vorgesehenen Voreinstellungen definiert haben, steht Ihnen die Funktion „Weitere Filter“ zur Verfügung.

Über den Abtauchknopf erhalten Sie eine Abfrage:

Nach Auswahl von z.B. „Rechnung an Kostenträger“ lassen sich die Kostenträger auswählen, die Sie unter „Datenpflege“ ➔ „Kostenträger“ erfasst haben.

Anschließend wird angezeigt, welcher Filter zum aktuellen Zeitpunkt gesetzt ist.

Beispiel:

Achtung: Die Filter-Einstellung ist nur temporär gespeichert. Bei einem erneuten Aufruf der Privatabrechnung ist der Filter erneut festzulegen.

Rechnungsliste aufsetzen

Nach Drücken von ( <F5> ) wird zunächst eine Rechnungsliste erzeugt.

Beispielansicht:

In dieser Liste werden nun alle Patienten aufgeführt, die nach den o.a. Kriterien offene Leistungen aufweisen.

Die Patientennamen können innerhalb der Überschrift „Name“ per Klick auf auf-oder absteigend sortiert werden.

Hinweis: Die Angabe von Diagnosen ist nicht zwingend erforderlich!

Des Weiteren können die Rechnungen anhand des Status auf-oder absteigend sortiert werden. Klicken Sie zur Sortierung bitte in die Überschrift „Status“ .

Ansicht der abzurechnenden Leistungen

Möchten Sie sehen, welche Leistungen innerhalb der Rechnung aufgeführt werden, positionieren Sie bitte den Cursor im Feld „Betrag“ . Ein Tool-Tipp zeigt die entsprechenden Ziffern an.

Beispiel:

Fehlerliste

Wurden Fehler innerhalb der abzurechnenden Leistungen oder Diagnosen gefunden, wird Ihnen dies mithilfe der roten Markierung symbolisiert. Per Tool-Tipp erhalten Sie eine entsprechende Information. Beispiel:

( <Strg+K> ) ➔

( <Strg+E>

➔ Achtung! Geänderte Tastenkombination ). In der Rechnungsliste gelangen Sie direkt über die Tastenkombination <Strg+E> in das Fehlerprotokoll.

Aufruf der einzelnen Rechnungen

Per Doppelklick in die gewünschte Rechnungszeile gelangen Sie in die Rechnung des entsprechenden Patienten. Möchten Sie Änderungen, z.B. an einer Leistungszeile vornehmen, klicken Sie auf das Datum der zutreffenden Leistung. Sie erhalten eine Hinweismeldung, die Sie bitte mit „weiter“ bestätigen.

Sie gelangen nun in die Karteikarte. Nach Speichern Ihrer Änderungen springen Sie wieder in die Rechnungsliste zurück.

Die Daten werden sofort im Hintergrund aktualisiert. Ein erneutes Aufsetzen über <F5> ist NICHT notwendig!

Mehrwertsteuer ausweisen

Um Rechnungen inklusive Mehrwertsteuer auszuweisen, klicken Sie die Spaltenüberschrift „MwSt“ an.

Einzelne Rechnungen lassen sich über die jeweilige Checkbox markieren.

Alle Patienten für das weitere Prozedere markieren (z.B. für den Ausdruck der Rechnungen oder die Übergabe an privadis oder andere PVS)

Über die Spalte „X“ werden alle Patienten für die weitere Übergabe markiert. Einzelne Patienten lassen sich über die jeweilige Checkbox markieren oder demarkieren.

Bearbeitungsstatus speichern Für diese Funktion steht die Spalte „b“ zur Verfügung.

Wann setze ich den Status?

Gehen wir von dem Fall aus, dass sich in Ihrem aktuellen Rechnungslauf mehrere hundert

Rechnungen befinden. Einen Teil dieser Rechnungen haben Sie bereits überprüft oder andere aus dem Rechnungslauf heraus gelöscht. Leider müssen Sie plötzlich die Bearbeitung unterbrechen. Im späteren Tagesverlauf setzen Sie die Bearbeitung fort. Um nun zu vermeiden, dass Sie die Rechnungen, die Sie schon geprüft haben, nochmals durchsehen müssen (oder Rechnungen, die Sie aus dem Rechnungslauf herausgelöscht haben, wieder in der Liste erscheinen), können Sie ab sofort einen Bearbeitungsstatus speichern.

Bitte beachten Sie, dass die Funktion ggf. noch aktiviert werden muss:

➔ Abtauchknopf „weiteres“ ➔ (<F6>) ➔

„spezielle Einstellungen“

Das weitere Vorgehen möchten wir Ihnen mithilfe eines Beispiels näher erläutern: Im ersten Schritt wurden alle offenen Rechnungen wie zuvor beschrieben selektiert.

Alle Rechnungen, die nun geprüft und als „OK“ befunden wurden, werden im rechten Bereich im Feld „b.:“ (=“bearbeitet“) mit einem Haken versehen.

Beispielansicht:

Sobald Sie die Rechnungsliste nun mit ( <F12> ) verlassen, erhalten Sie eine Abfrage:

Bestätigen Sie bitte mit „Ja“ .

Sie gelangen wieder in die allgemeine Übersicht der Privatabrechnung zurück.

Rufen Sie die Rechnungserstellung zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf, erhalten Sie folgende Abfrage:

Bestätigen Sie diese mit „Ja“ , gelangen Sie in die zuletzt gespeicherte Rechnungsliste. Die schon bearbeiteten Rechnungen (die also bereits den Status „b.:“ erhalten haben) werden ans Ende sortiert.

Bitte beachten Sie, dass hier keine Patienten bzw. Rechnungen berücksichtigt werden, die zwischenzeitlich, also NACH dem Speichern der Rechnungsliste, prinzipiell im Rechnungslauf berücksichtigt werden könnten. Es handelt sich beim Aufruf der Liste um die zuletzt gespeicherten Rechnungen!

Die Rechnungen können auf herkömmliche Weise über das Druckersymbol ausgedruckt oder für die Versendung an eine privatärztliche Verrechnungsstelle vorbereitet werden, z.B. Erstellung über „privadis“ etc.

Hinweis: Alle Rechnungen, die bereits mit dem Status „b.:“ versehen worden sind, können nicht mehr in dieser Ansicht verändert werden!

Bestätigen Sie die Abfragen mit „Nein“ , wird die zuletzt gespeicherte Rechnungsliste gelöscht. Das Programm kehrt zunächst zu den Rechnungsparametern zurück, in der Sie Ihre Auswahl neu treffen können.

Liste der Sachkosten

Möchten Sie eine Liste der Sachkosten einsehen, klicken Sie bitte auf die weiteren Funktionen

( <Shift+Strg+E> ). Sie können die Liste auch innerhalb der Rechnungserstellung direkt mit der Tastenkombination <Shift+Strg+E> öffnen. ( <Strg+K> ) und anschließend auf

16.4.3 Einzelrechnung(en)

Um einzelne Rechnungen pro Patient zu erstellen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Möglichkeit 1:

Rufen Sie die Karteikarte des entsprechenden Patienten auf und geben das Zeilentypkürzel „RE“ ein.

Es öffnen sich die Rechnungsparameter, die Sie bei Bedarf temporär für diesen Patienten ändern können.

Nach Verlassen mit ( <F12> ) wird die Rechnung des Patienten aufgesetzt.

Beispielansicht:

Möchten Sie die Mehrwertsteuer ausweisen, setzten Sie links unten den Haken im Feld „ MwSt. ausweisen“ .

Bei Bedarf können Sie einen individuellen Rechnungstext über den Abtauchknopf „Texte“ angeben.

Der Druck erfolgt über ( <F11> ). Nach Auswahl „Druck“

erhalten Sie nochmals eine Sicherheitsabfrage, ob Sie die gewählte Rechnung nun drucken möchten. Bestätigen Sie mit „Ja“, wird die Rechnung gedruckt und Sie gelangen wieder in die Karteikarte zurück.

Der Patient erhält nun automatisch eine Rechnungszeile.

Beispiel:

Möglichkeit 2:

Sie erstellen die Rechnungslise über die Privatabrechnung und markieren nur die Patienten, für die eine Rechnung gedruckt werden soll.

Nach Anwahl des Drucker-Symbols werden nach entsprechenden Abfragen nur die Rechnungen der markierten Patienten gedruckt.

Möglichkeit 3:

Sie öffnen die Privatabrechnung. Innerhalb der leeren Rechnungsmaske klicken Sie nun auf

( <F2> ). Sie erhalten eine Liste der Privatpatienten, die noch offene Leistungen haben.

Beispielansicht:

Klicken Sie nun den ersten Patienten an, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten.

Nach Bestätigen mit ( <F12> ) wird dieser Patient innerhalb der Rechnungsliste angezeigt.

Beispielansicht:

Sie können nun mit der weiteren Bearbeitung der Rechnungen beginnen.

16.4.4 Rechnungsliste: Hinweis auf anstehende Termine

Hat ein Patient in Kürze noch einen Termin, macht es in der Regel Sinn, die aktuelle Rechnung noch ein paar Tage zurückzustellen. Damit Sie einen schnellen Überblick über die bevorstehenden Patienten-Termine haben, lässt sich eine zusätzliche Spalte innerhalb der Rechnungsliste aktivieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie den M1-integrierten QuickTimer oder das Modul CGM PRAXISTIMER nutzen. Allerdings ist bei der Verwendung des CGM PRAXISTIMERS eine zusätzliche Installation eines Setups notwendig. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Vertriebs- und Servicepartner.

16.4.5 Sammelrechnungen

Mit dem kostenpflichtigen Modul „Sammelrechnung“ können Sie mehrere Rechnungen über eine Rechnungsnummer (gebündelt) von mehreren Patienten verwalten. Somit wird erreicht, dass die Buchungstätigkeiten anschließend nur über eine Rechnungsnummer vorgenommen werden müssen.

Eine detaillierte Beschreibung können Sie unserer Moduldokumentation unter „Hilfe“ ➔ „CGM M1 PRO-Gebrauchsanweisung“ ➔ „CGM M1 PRO-Moduldokumentationen“ entnehmen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Vertriebs- und Servicepartner.

16.6.1 Anzeige einer bereits gedruckten Rechnung

Nach dem Ausdrucken einer Privatabrechnung erzeugt CGM M1 PRO in der Karteikarte des Patienten eine sogenannte „Rechnungszeile“. Diese Rechnungszeile wird in den Behandlungsdaten des Patienten dargestellt. Die Rechnungszeile hat das Standard-Zeilentypkürzel „RE“ .

Damit Sie sich auch die dazugehörigen Buchungsinformationen in der „RE“ -Zeile anschauen können, wechseln Sie bitte in „Praxisdaten“ ➔ „Praxiskonfiguration“ ➔ „Einstellungen für

Privatabrechnung“ ➔ „Weiteres“ ➔ „Konfiguration“ Einstellungen“ und setzen den Haken bei „Buchungsinformation in RE Zeile anzeigen“ . (<F6>) ➔ „Spezielle

Wenn Sie anschließend im Behandlungsblatt mit der Maus auf eine Rechnungszeile gehen, können Sie folgende Informationen erhalten:

Zahlungsart von 64.32 €

Zahlungsart von 64.32 € wurde storniert

Zahlungseingang von 20.00 €, 44.32 € wurden erlassen

Zahlungseingang von 30.00 € am 21.03.2010, weiterer Zahlungseingang von

16.6.2 Kennzeichnung abgerechneter Leistungen auf der Scheinrückseite des Privatscheins

Leistungen, für die bereits eine Rechnung erstellt wurde, können auf der Scheinrückseite durch Setzen des Häkchens im Feld „abg.“ kenntlich gemacht werden. Die farbliche Darstellung des Euro- Symbols zeigt zusätzlich an, ob bereits ein Zahlungseingang stattgefunden hat.

16.7.1 Einzelne Rechnung löschen

Um eine Rechnung zu löschen, ist im ersten Schritt die Karteikarte des Patienten aufzurufen. Über das Euro-Symbol innerhalb der „RE“ -Zeile rufen Sie die Rechnung auf. In der Rechnungsansicht

klicken Sie auf ( <F4> ).

Den nachfolgenden Hinweis bestätigen Sie mit „OK“ .

Ab diesem Zeitpunkt wird die Rechnungszeile in der Karteikarte entfernt. Die Leistungen werden wieder „freigegeben“ und werden beim nächsten Aufsetzen einer Rechnung wieder berücksichtigt.

Hinweis: Ob Mitglieder einer bestimmten Arbeitsgruppe geschriebene Rechnungen löschen dürfen, ist über die CGM M1 PRO-Rechteverwaltung festzulegen.

16.7.2 Löschen einer Rechnung mit Angabe einer Begründung

Optional kann bei dem Löschen von ausgedruckten Privatrechnungen ein „Begründungstext“ hinterlegt werden.

Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt über

( <F6> ) ➔ „Spezielle Einstellungen“ ➔ ➔ Abtauchknopf „weiteres“ ➔ Konfiguration

.

Nach Aktivieren dieser Option erhalten Sie beim Löschen einer Rechnung eine zusätzliche Maske, in

der Sie die Begründung eintragen können. Speichern Sie anschließend mit ( <F12> ).

16.7.3 Kompletten Rechnungslauf zurücknehmen (alle Rechnungen des Rechnungslaufs löschen)

Um einen gesamten Rechnungslauf „zurückzunehmen“ ist zunächst die Karteikarte eines Patienten aufzurufen, der in diesem Rechnungslauf enthalten war. Nun öffnen Sie die Rechnungszeile dieses Patienten.

Achtung: Sollte der Patient mehrere Rechnungen erhalten haben, stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie die Rechnung aufrufen, die in dem zu löschenden Rechnungslauf enthalten war!

Drücken Sie nun die Tatenkombination <Strg+H> (H=Holen), werden alle Rechnungen angezeigt, die in dem Rechnungslauf enthalten waren. Über den Scrollbalken rechts können Sie zu den einzelnen Rechnungen wechseln.

Wenn Sie nun sicher sind, dass Sie alle Rechnungen löschen möchten, drücken Sie die Tastenkombination <Strg+L> (L=Löschen).

Bevor nun der gesamte Rechnungslauf zurückgenommen und somit die Rechnungen gelöscht werden, erscheint nochmals eine Sicherheitsabfrage. Sie können den Vorgang abbrechen oder mit „OK“ fortsetzen.

16.7.4 Liste „Gelöschte Rechnungen“

Möchten Sie eine Liste aller gelöschten Rechnungen inklusive deren Begründungstexten erstellen, steht in der Übersicht der Privatabrechnung die Funktion „Gelöschte Rechnungen“ zur Verfügung.

Über ( <F5> ) werden die Patienten selektiert. Über

( <F11> ) erhalten Sie eine

Abfrage, ob Sie die Begründungstexte zusätzlich ausdrucken möchten.

16.7.5 Liste "Rechnungsübersicht"

Diese Liste beinhaltet die offene Posten-Liste, das Buchungsjournal und die gelöschen Rechnungen.

Die Selektion kann wie gewohnt über ( <F5> ) erstellt werden.