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Die Grundlage für Ihre Kassenabrechnung sind Kassenscheine. Diese enthalten alle notwendigen Informationen für die Abrechnung wie z. B. die Versicherungsinformationen, die erbrachten Leistungen und Diagnosen. In CGM Praxis können Sie die Kassenabrechnung in 3 Schritten erstellen.

Sie können den Dialog zur Erstellung der Abrechnung jederzeit verlassen. Ihr Fortschritt wird gespeichert und Sie können bei Ihrer Rückkehr da weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Um eine Kassenabrechnung zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

1. Klicken Sie in der Toolbar der Abrechnungsübersicht auf das Symbol  "Abrechnung erstellen". Es öffnet sich ein separater Dialog zur Erstellung der Abrechnung.

   Schritt 1: Abrechnungsdetails prüfen

2. Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Betriebsstätte und das Quartal korrekt vorbelegt wurden und passen Sie diese Angabe ggf. an.

   Hinweis: Bei Haupt- und Nebenbetriebsstätten innerhalb eines KV-Gebiets, kann nur die Hauptbetriebsstätte ausgewählt werden. Diese enthält dann auch die Nebenbetriebsstätten. Sollten die Betriebsstätten in unterschiedlichen KV-Gebieten liegen sind beide Betriebsstätten auswählbar.

3. Geben Sie der Abrechnung einen aussagekräftigen Namen, sofern Sie nicht den vom System generierten Namen “Echt_[Quartal]_[Betriebsstättennummer]” wählen möchten.

4. Das Feld "Verordnungssoftware" wird automatisch belegt, kann aber manuell von Ihnen geändert werden.

5. Vergewissern Sie sich, dass alle TI-Funktionalitäten und Komponenten, die Sie in Ihrer Praxis verwenden, korrekt vorausgewählt sind und passen Sie diese ggf. an. CGM Praxis speichert Ihre Angaben für die nächste Abrechnung.

6. Klicken Sie auf “BESTÄTIGEN” um fortzufahren.

   Schritt 2: ADT-Datei prüfen

7. Ihre Abrechnungsdatei steht für Sie bereit. Konfigurieren Sie jetzt das Prüfmodul der KBV und rufen Sie die Prüfungsergebnisse ab. Wählen Sie dafür aus der Dropdownliste, welche Fehler bei der Prüfung ausgegeben werden sollen.

   Tipp: Beachten Sie, dass bei einer großen Anzahl von Kassenscheinen die maximale Fehlerzahl des von der KBV zur Verfügung gestellten Prüfmoduls überschritten werden kann. Wir empfehlen in diesem Fall die Konfiguration “Nur Fehler” zu wählen und zuerst alle Fehler innerhalb der Abrechnung zu korrigieren. Führen Sie dann in einem zweiten Schritt eine erneute Prüfung durch mit der Konfiguration “Infos, Warnungen und Fehler”. Alternativ können Sie die Anzahl der angezeigten Fehler begrenzen (siehe Schritt 8).

   Folgende Optionen stehen Ihnen zur Konfiguration zur Verfügung (gemäß KBV-Prüfassistent):

   • Infos, Warnungen und Fehler (Standardmäßig aktiviert; jede Information der Prüfung wird in der erstellten PDF-Datei aufgeführt.)

   • Infos und Fehler (Warnungen werden in der erstellten PDF-Datei ausgelassen.)

   • Warnungen und Fehler (Allgemeine Informationen werden in der erstellten PDF-Datei ausgelassen.)

   • Nur Fehler (Nur Fehler werden in der erstellten PDF-Datei angezeigt.)

   Achtung: Bitte beachten Sie, dass beim Abrufen der Prüfungsergebnisse keine Kassenscheine mehr bearbeitet werden sollten, da Änderungen ggf. nicht mehr übernommen werden können. Um nachträgliche Änderungen mit einzubeziehen, rufen Sie die Prüfungsergebnisse erneut ab.

8. Durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens, können Sie die Anzahl der ausgegebenen Fehler auf 5 Fehler pro Fehlerart begrenzen.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Prüfergebnisse abrufen". Das Ergebnis der Prüfung wird Ihnen in einer Übersicht angezeigt. Sie können hier die Prüfergebnisse der KBV-Prüfmoduls herunterladen sowie die Korrekturliste, in der weitere nicht abrechnungsverhindernde Fehler angezeigt werden, öffnen. Klicken Sie dafür auf den jeweiligen Textlink. Mit Klick auf "ADT-Datei unverschlüsselt herunterladen" können Sie die Abrechnungsdatei unverschlüsselt auf Ihr lokales Endgerät laden.

10. Sind alle Korrekturen durchgeführt können Sie die Prüfung erneut starten, indem Sie auf "Prüfergebnisse erneut abrufen" klicken.

11. Sollten keine Fehler mehr vorhanden sein, klicken Sie auf die Schaltfläche "WEITER".

    Achtung: Sobald eine ADT-Datei erstellt und geprüft wurde, sind nachfolgende Änderungen in Schritt 1 oder an betroffenen Kassenscheinen nicht darin enthalten. In diesem Fall muss eine neue Abrechnungsdatei erstellt und geprüft werden.

    Schritt 3: Versand

12. Wählen Sie die Versandart aus. Je nachdem, müssen Sie im Anschluss auch die KIM-Adresse auswählen. Zur Verfügung stehen:

    • Manuelles Herunterladen

Die verschlüsselte Abrechnungsdatei wurde nunheruntergeladen. Sie können diese im Anschluss in Ihrem Mitgliederportal Ihrer KV hochladen. Sie können Ihre gemachten Angaben nachträglich immer noch einsehen und die unverschlüsselte Abrechnungsdatei oder den Prüfbericht herunterladen.