Zoeken naar een offerte

1. Voer in het veld Search een zoekterm in, bijvoorbeeld accountnaam, order-ID of externe referentie, en druk op Enter om naar een offerte te zoeken.

Aantal vermeldingen per pagina aanpassen

Klik op View om het aantal vermeldingen aan te passen dat op een pagina van de lijst wordt getoond.

• 10 vermeldingen per pagina
• 25 vermeldingen per pagina
• 50 vermeldingen per pagina

Vermeldingen sorteren

Klik op Sort By en kies of de vermeldingen in oplopende of aflopende volgorde van de Creation Date worden weergegeven.

Weergegeven kolommen aanpassen

Klik op Columns om aan te passen welke kolommen naast de standaardweergave op het tabblad Offertes moeten worden weergegeven.

Kolommen die aan de standaardweergave kunnen worden toegevoegd:

• External Reference (PO)

Klik op de knop om een afzonderlijke kolom te selecteren of de-selecteren.

Als u de standaardweergave aanpast en een kolom toevoegt, kunt u deze opslaan als standaardweergave via Save As Default View.

Gebruik Reset All Changes om de weergave terug te zetten naar de standaardinstelling.

Vermeldingen filteren

Klik op Filters om de lijst met vermeldingen te filteren op de beschikbare criteria.

• Status
• Created by
  Het filter toont alleen gebruikers die al een offerte hebben aangemaakt.
• Created At

Klik na het selecteren op Apply.

Gebruik Clear All om toegepaste filters te wissen.

Offertedetails bekijken

Klik op Details om de details van een specifieke offerte te bekijken.

Het systeem toont vervolgens de volgende ordergegevens:

• Quote ID
• Customer's Account
• Order Type
• Creation Date
• Expiration Date
  • In de lijst met offertes geeft de kolom Expiration Date aan wanneer de betreffende offerte verloopt. Deze Expiration Date wordt ook weergegeven in de offertedetails. Zodra een offerte is verlopen, wordt de bijbehorende DocuSign envelope ongeldig en zijn verdere acties niet meer mogelijk.
• Creator
• Document Process (DocuSign of Offline)
• Quote Status
• Contract
• Additional Documentation
• Products
• Price