Mit dem CGM User anmelden und das initial Passwort nach Vorschrift anpassen.

Praxiseinstellungen -> Praxis -> Daten prüfen und ggf. anpassen (E-Mail und URL).

Praxiseinstellungen -> Standorte -> Bundesland prüfen und ggf. aktualisieren.

Praxiseinstellungen -> Praxis -> Rollen und Berechtigungen anpassen.

Praxiseinstellungen -> Praxisteam -> Mitarbeiter hinzufügen + Profilbild hinterlegen.

ClickDoc Einstellungen -> Praxispräsentation -> Fachrichtungen anlegen.

ClickDoc Einstellungen -> Behandlerpräsentation -> Fachrichtung dem jeweiligen Behandler hinterlegen.

Praxiseinstellungen -> Öffnungszeiten -> Öffnungszeiten eintragen.

Kalendereinstellungen -> Schichten -> Schichten anlegen.

Praxiseinstellungen -> Räume -> Räume und Raumansicht anlegen. TIPP: legt auch direkt einen To-Do Raum an.

Kalendereinstellungen -> Kalenderdarstellung -> Ansichtsprofile -> Ansicht anpassen + zusätzl. Anlegen.

Kalendereinstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Privat Patienten hervorheben? / Schwangerschaftswoche anzeigen?

Optional: Kalendereinstellungen -> Terminvergabe -> Alle drei Häkchen sollten gesetzt sein.

Kalendereinstellungen -> Buchungsbedingungen -> sofern OT gebucht und Angaben bereits vorhanden sind, können diese hier schon hinterlegt werden (spart Zeit bei den Einstellungen der OT-Stellung.)

Kalendereinstellungen -> Termingruppen -> durch Import entstandene Gruppe umbenennen xxxIMPORTxxx / neue Gruppen anlegen / Hintergrund der Termine im Kalender einfärben!

Kalendereinstellungen -> Terminarten -> Terminarten anlegen / Hintergrund der Termine im Kalender einfärben! / vorhandene Terminarten nicht namentlich ändern - bitte nur die Gruppe anpassen und Behandler (sofern Sie benötigt wird). TIPP: legt eine TA namens 'Rezept' an.

Kalendereinstellungen -> buchbare Zeiten -> buchbare Zeiten anlegen, TIPP: vor den online buchbaren Zeiten ein OT setzen, zum sofortigen erkennen der OT-TA, BSP: OT-Sprechstunde

Kalendereinstellungen -> Kettentermine -> Kettentermine anlegen

Kalendereinstellungen -> Patientenkommunikation -> Terminerinnerungen einstellen, sofern dazu gebucht (Tipp: Terminerinnerung vorerst 1 Tag vorher 1 Stunde nach Beginn der Öffnungszeit einstellen).

ClickDoc Einstellungen -> Praxispräsentation -> Daten anpassen: externen Namen der Praxis anpassen, Webseiten-Link hinterlegen, Praxisbeschreibung z.B. mit Hilfe von Chat CGM schön dar stellen (sofern Praxis nichts vorgibt) /Hilfe auf deren Webseite suchen, Praxislogo und Bilder hinterlegen, Praxis online sichtbar für Ärzte und Patienten machen.

ClickDoc Einstellungen -> Behandlerpräsentation -> Behandler auswählen zum Bearbeiten, Namen ggf. nochmal korrigieren, Profilbild hinterlegen, Sprachen hinterlegen, Behandler Abgleich machen, online Beschreibung (wie Praxisbeschreibung) hinterlegen, online sichtbar machen.

Im Aufgabenfeld die Kontaktdaten des Schulenden hinterlegen.