Rechnungen buchen

Um eine oder mehrere Rechnung(en) zu verbuchen, markieren Sie die gewünschte(n) Rechnung(en) und starten den Buchungsvorgang durch Anklicken des Buttons (Strg+B). Es öffnet sich ein neues Fenster:

Wenn der anfallende Betrag bar bezahlt wird, setzen Sie bei Barzahlung ein Häkchen und klicken Sie dann auf .

Erfolgt die Bezahlung nicht bar, sondern per Überweisung, klicken Sie einfach auf den Button . Sollte evtl. ein anderer Betrag eingezahlt worden sein, kann die zu buchende Geldsumme auch im Feld Betrag verändert werden.

Bei der obigen Beispielabbildung ist zudem die Option Buchen mit Kassenbuch möglich. Wie Sie diese freischalten, erfahren Sie über diesen Link.

Nach dem Buchungsvorgang werden die Angaben in der Rechnungsliste in den Feldern bezahlt am und bez. Betrag angezeigt.

Über den Button können Sie einen Überweisungsträger mit dem zu zahlenden Betrag und Ihren Bankdaten bedrucken.

Auch Teilbeträge können verbucht und beim Mahnungsdruck beachtet werden.

Sie schließen das Fenster über den Button .

Buchungen rückgängig machen

Um bei gebuchten Rechnungen eine Buchung rückgängig zu machen, markieren Sie die gewünschte Rechnung und wählen Sie im Pulldownmenü Bearbeiten/ Buchung zurück. Alternativ können Sie auch im Buchungsfenster den Button benutzen. In der Rechnungsliste werden die Felder bezahlt am und bez. Betrag jetzt geleert.

Privatrechnungsbeträge ins Kassenbuch

Durch die vermehrte IGeL-Abrechnung stehen Ihnen die folgenden Funktionen in CGM TURBOMED zur Verfügung:

• Barzahlungen auch im Kassenbuch mit führen

• Rechnungsbeträge auch über EC-Cash anbieten

• Rechnungsbeträge über Banklastschrift einziehen

Aktivieren Sie zunächst die Funktion über die Privatabrechnungsvoreinstellungen, Einstellungspunkt Buchung mit Kassenbuch, Reiter Allgemein, im Startmenü unter Abrechnen/ Privatliquidation/ Voreinstellungen.

Anschließend ändert sich das Buchungsmenü innerhalb der erstellten Rechnung.

Ist die Einstellung Buchung mit Kassenbuch deaktiviert, erhalten Sie folgendes Bild beim Buchen einer Rechnung:

Sie können wie gewohnt den Betrag und das Buchungsdatum ändern und ggf. die Kennzeichnung für Barzahlung (diese wird dann in der Liste der bezahlten Rechnungen angezeigt) hinterlegen. Es findet keine Buchung im Kassenbuch statt (auch nicht bei Barzahlung).

Ist die Einstellung Buchung mit Kassenbuch aktiviert, so erhalten Sie folgendes Bild beim Buchen einer Rechnung:

Neben dem oberen Buchen, welches Sie einsetzen für die "normalen" Buchungen (wie bisher in der Rechnungsliste), die Sie anhand der eingezahlten Rechnungsbeträge auf Ihrem Konto vornehmen, haben Sie einen neuen Bereich Buchen mit Kassenbuch. Wird dieser Buchen-Button verwendet, wird das folgende Fenster angezeigt:

in bar	Betrag wird in dem Kassenbuch Praxisgebühr hinzugefügt.
per EC-Cash	mit PIN-Nummer über ein externes EC-Gerät
per Banklastschrift	im Lastschriftverfahren mit der Unterschrift des Patienten auf einer Einzugsermächtigung (einmalig für diese Rechnung oder auch generell für jede Rechnung). Tipp: Zum Auslesen der Kontodaten von der EC-Karte verwenden Sie die Funktionstaste F2 (nur für den Fall, dass Ihre Tastatur Bank-Karten lesen kann).
sonstige Zahlung	ist quasi eine Art "Platzhalter" für Buchungsarten, die hier nicht aufgeführt wurden.

Verbuchen Sie mehrere markierte Rechnungen innerhalb der offenen Rechnungsliste, erhalten Sie, bei aktiviertem Voreinstellungspunkt Buchung mit Kassenbuch, folgende Auswahl:

Bei Anwahl des Punktes Buchen (Banküberweisung) werden Sie wie gewohnt nach dem Buchungsdatum gefragt und alle Rechnungen werden als Bezahlt in die bezahlte Rechnungsliste übernommen.

Bei Anwahl des Punktes Buchen (Kassenbuch) werden Sie zunächst nach dem Buchungsdatum gefragt. Anschl. wird für jede zuvor markierte Rechnung das Fenster Buchung von Rechnungsbeträgen angezeigt.

Über das Patientenmenü Verwalten/ Kassenbücher steht Ihnen dann das folgende Menü zur Verfügung:

Kassenbuch Praxisgebühr führt dann alle Zahlungsbeträge, die über den Button in bar verbucht wurden.

Bankeinzug, Sonstige Zahlungseingänge und EC-Cash sind dann selbst erklärend. Diese Kassenbücher führen die gezahlten Rechnungsbeträge, die über die jeweilige Zahlungsart verbucht wurden.

Rechnungen löschen

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben dürfen wir das Löschen von Rechnungen aus der Rechnungsliste nicht mehr zulassen. Wird in der Rechnungsliste der bezahlten Rechnungen eine Rechnung gelöscht, wird diese in die Liste der stornierten Rechnungen verschoben. Durch dieses Vorgehen haben Sie immer den kompletten Nachweis Ihrer Privatabrechnungen bei einer Finanzprüfung.

Rechnungen rückgängig machen

Um eine Rechnung rückgängig zu machen, öffnen Sie diese und klicken dann im Reiter "Rechnung" auf den Button .

Zum "Rückgängig machen" mehrerer Rechnungen stehen Ihnen im Pulldownmenü Bearbeiten folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Markierte Rechnungen rückgängig machen

• Rechnungen von - bis Datum rückgängig machen

Eine Rechnung zurückzusetzen wird bspw. erforderlich sein, weil Ihnen im Ausdruck fehlerhafte Positionen oder fehlende Diagnosen aufgefallen sind.

Mehrere Rechnungen zurückzusetzen wird z.B. notwendig, wenn zuvor eine Gesamterstellung aller offenen Rechnungen durchgeführt wurde und Ihnen anschließend auffällt, dass eine fehlerhafte Berechnung aufgrund fehlerhafter Voreinstellungen durchgeführt wurde.

Mit dem Rücksetzen einer Rechnung werden folgende Einträge entfernt:

• Die Abrechnungsmarkierung "A" innerhalb der Abrechnungszeilen.

• Der Eintrag in der Karteikarte "Privatrechnung Nr. x , Datum".

• Das Behandlungsfallendedatum in der Registerkarte Behandlungsfall. Die Abfrage beim Rücksetzen sollte mit "ja" beantwortet werden. Dies löscht das ENDE-Datum des Falles = der Behandlungsfallbutton wird wieder gelb = aktiv.

• Der Eintrag in der Rechnungsliste.

Nach dem Zurücksetzen ist eine erneute Abrechnung (einzeln oder Gesamterstellung) sofort möglich.