Rechnungsliste verwalten

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Menü > Privatabrechnung > Rechnungen

In Ihrem Privatabrechnungsbereich finden Sie eine Reihe verschiedener dazugehöriger Listen. Dazu zählt auch die Liste Ihrer Rechnungen.

Liste erstellter Rechnungen.

Die erste Spalte der Liste ist hierbei immer der Name des Patienten. Die restlichen Spalten können je nach Ihrer Konfiguration variieren:

Rechnungsnummer: Hier sehen Sie die Rechnungsnummer, die vom System erstellt wird.
Rechnungsdatum: Tag und Uhrzeit, wann die Rechnung erstellt wurde.
Bruttobetrag: Hier sehen Sie die Höhe der Rechnung in Euro.
Offener Betrag: Hier sehen Sie die Höhe des noch zu zahlenden Betrags in Euro.
Fälligkeitsdatum: Datum, zu dem die Rechnung beglichen sein soll.
Status: Hier sehen Sie den aktuellen Rechnungsstatus: offen, bezahlt, teilbezahlt, storniert.
Notiz: Hier werden etwaige Kommentare angezeigt.

Über die Symbole am rechten oberen Rand der Liste können Sie nach Einträgen suchen (). Über das Symbol können Sie die Liste filtern. Über das Symbol können außerdem benutzerspezifische Einstellmöglichkeiten aufgerufen werden. Sie können hier anwählen, welche Filteroptionen und welche Spalten angezeigt werden sollen und auch in welcher Reihenfolge. Aktivieren Sie dafür einfach die Kontrollkästchen bzw. verschieben Sie den Eintrag über die zwei waagerechten Linien.

Hinweis: Standardmäßig sind bestimmte Filter und Spalten ausgewählt. Alle Optionen anzuwählen und anzuzeigen ist hier nicht sinnvoll, da manche Einstellungen sich auch gegenseitig aufheben.

Einstellmöglichkeiten in der Liste.

Optional können Sie weitere Spalten hinzufügen:

E-Mail: E-Mail-Adresse des Patienten.
Mobilnummer: Handynummer des Patienten.
Zahlungsdatum: Datum, wann die Zahlung geleistet wurde.
Nettobetrag: Betrag in Euro ohne Umsatzsteuer.
USt-Betrag: Betrag der Umsatzsteuer des Rechnungsbetrags in Euro.
USt-Satz (%): Prozentsatz des Umsatzsteuer.

Die Rechnungen sind nach dem Datum der Rechnungserstellung sortiert und ggf. in Rechnungsläufen gruppiert. Mit einem Klick auf das Symbol > am Anfang der Überschrift können Sie die zum Rechnungslauf gehörigen Rechnungen ein- und ausklappen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "PDF anzeigen" erhalten Sie eine zusammengeführte PDF-Vorschau der erstellten Rechnung/en eines Rechnungslaufs in einem neuen Fenster. Mit einem Klick auf die Überschrift der Spalte können Sie nach den Inhalten der Spalte sortieren. Ein schwarzer Pfeil zeigt an, nach welcher Spalte sortiert wird. Je nachdem, ob ab- oder aufsteigend sortiert wird, unterscheidet sich der Pfeil.

Rechnungslauf in der Ansicht als PDF-Datei.

Am rechten Ende einer jeden Zeile können Sie außerdem die Rechnung stornieren () oder eine Zahlung erfassen ().

Mit der Toolbar arbeiten

Über die Toolbar können Sie folgende Aktionen vornehmen:

: Die Liste exportieren. Filter können hierbei berücksichtigt werden.

Die Liste filtern

Über die Schaltflächen oberhalb der Liste können Sie nach verschiedenen Inhalten filtern.

Filtermöglichkeiten in der Rechnungsliste.

Klicken Sie dazu einfach auf die entsprechende Schaltfläche und wählen die Parameter aus, nach denen die Liste gefiltert werden soll:

Betriebsstätte/Organisation: Wählen Sie eine Betriebsstätte aus für die Sie die Rechnungen anzeigen lassen möchten.
PVS: Wählen Sie hier die Optionen ja oder nein aus, um Rechnungen mit oder ohne PVS-Abrechnung anzeigen zu lassen.
Vertragsart: Wählen Sie hier aus, welche privaten Vertragsarten bei der Filterung berücksichtigt werden sollen - alle oder nur ausgewählte.
Behandler: Wählen Sie hier aus, welche Behandler bei der Filterung berücksichtigt werden sollen - alle oder nur ausgewählte.
Behandlungsart: Wählen Sie hier aus, welche Behandlungsart (ambulant, stationär, belegärztlich) bei der Filterung berücksichtigt werden sollen - alle oder nur ausgewählte.
Status: Wählen Sie hier den Rechnungsstatus (offen, bezahlt, storniert, Teilzahlung) aus, der bei der Filterung berücksichtigt werden soll.
Behandlungszeitraum: Wählen Sie einen festen Zeitraum aus, um die Liste der Rechnungen entsprechend einzugrenzen. Sie können hier einen vordefinierten Zeitraum (z. B. die letzten 12 Monate) auswählen oder einen eigenen Zeitraum definieren.

Tipp: Sollten Sie eine Ihrer Listen, z. B. die Liste Ihrer offenen Rechnungen, verlassen, um Änderungen in der Karteikarte eines Patienten durchzuführen, wird die letzte Ansicht und Konfiguration der Liste gespeichert. Wenn Sie dann dahin zurückkehren, können Sie gleich dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Eine Rechnung stornieren

Mit Klick auf das Symbol am Ende einer jeden Zeile wird die erstellte Rechnung storniert. Es öffnet sich ein Dialog, der Sie über die Folgen einer Stornierung informiert.

Achtung: Sie müssen hier zwingend einen Grund für die Stornierung angeben. Dies ist eine rechtliche Vorgabe.

Dialog zum Stornieren einer Rechnung.

Sie können hier entscheiden, ob Sie den Privatschein und die Rechnung nur stornieren möchten oder ob Sie zeitgleich eine Kopie des Privatscheins erstellen möchten. Klicken Sie dafür auf die entsprechende Schaltfläche.

Achtung: Beachten Sie, dass beim Stornieren die zum Schein gehörigen Leistungen und Diagnosen aus der Karteikarte gelöscht werden.

Eine Zahlung erfassen

Um eine Rechnung als bezahlt oder teilbezahlt zu markieren, müssen Sie eine Zahlung erfassen. Folgendermaßen gehen Sie dazu vor:

Klicken Sie auf das Symbol am Ende der Zeile. Es öffnet sich ein separater Dialog zur Erfassung der Zahlung. Dort sehen Sie den Rechnungsbetrag und den noch zu zahlenden Betrag. Rechts im Kontextbereich wird der bisherige Zahlungsverlauf dargestellt. Sofern bereits Zahlungen getätigt wurden.

Dialog "Zahlung erfassen".

Geben Sie den Zahlungsbetrag und das Zahlungsdatum an. Optional können Sie eine Zahlungsart (Überweisung, Bar, Kreditkarte, EC-Karte, Paypal, Lastschrift) auswählen und mögliche Notizen dazu eintragen.
Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "SPEICHERN".

Der Status der Rechnung wechselt von "offen" zu "bezahlt". Das Symbol am Ende der Zeile ändert sich und Sie können darüber zu jeder Zeit den Zahlungsdialog erneut öffnen. Sie können auch zunächst nur eine Teilzahlung erfassen. Der Status wechselt in diesem Fall zu "Teilzahlung" und der offene Betrag verändert sich dementsprechend.

Achtung: Rechnungen, für die bereits eine Zahlung erfasst wurde, können nicht storniert werden. In diesem Fall müssen Sie die Zahlung zunächst ausbuchen/rückgängig machen.

Eine Zahlung ausbuchen/stornieren

Um eine Zahlung/Teilzahlung rückgängig zu machen, also auszubuchen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie den Dialog zur Erfassung einer Zahlung. Im Kontextbereich rechts sehen Sie die Zahlungshistorie mit allen einzelnen Teilzahlungen.
Klicken Sie neben der Zahlung, welche Sie ausbuchen möchten, auf das Symbol . Unterhalb der gebuchten Beträge erscheint das aktuelle Datum mit dem Betrag oder Teilbetrag, der ausgebucht wird.
Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "BUCHEN".

Der Status der Zahlung ändert sich entsprechend in der Rechnungsliste und auch der offene Betrag wird entsprechend aktualisiert. Sowohl die ursprüngliche Zahlung als auch die Ausbuchung bleiben mit Datum versehen in der Zahlungshistorie bestehen.