Checkliste - Konfiguration von CGM Praxis
Diese Checkliste führt Sie durch alle wichtigen Punkte, die Sie einrichten müssen, um Ihr CGM-Praxissystem nutzen zu können.
Sollten Sie bei einem Punkt Unterstützung benötigen, nutzen Sie bitte die CGM Praxis-Gebrauchsanweisung und Anleitungen im CGM PORTAL. Geben Sie hier einen aussagekräftigen Suchbegriff ein, z. B. "Arbeitsplatz identifizieren". Achten Sie darauf, dass links nur nach Inhalten von CGM Praxis gefiltert wird.
Diese Anleitungen benötigen Sie außerdem für die Bearbeitung der Checkliste; Sie erhalten diese von Ihrem Onboarding-Ansprechpartner:
Benutzeranlage und Registrierung CGM ID
Arbeitsplatz identifizieren
CGM Praxis Fernwartung – 2.0
Die Fernwartung muss für den weiteren Onboardingprozess an allen Arbeitsplätzen, an denen Sie CGM Praxis verwenden möchten, eingerichtet sein!
Hinweis: Der CLICKDOC Kalender wird in einem separaten Termin gemeinsam mit Ihnen konfiguriert.
☐ Punkt 1: Praxisdaten eingeben
Menü > Praxiseinstellungen > Praxisverwaltung
Im Menü wechseln Sie zum Punkt „Praxiseinstellungen“ in der Praxisverwaltung.
Dort wählen Sie die oberste Praxis in der Liste aus. Diese stellt Ihre Organisationsübersicht dar. Über das Stiftsymbol können Sie Ihren Praxisnamen vergeben.
Anschließend wechseln Sie eine Ebene tiefer in die Betriebsstättendaten.
Klicken Sie auch hier auf das Stiftsymbol und geben Sie Ihre vollständigen Praxisdaten ein.
Hinweis: Felder mit einem Stern (*) sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
Felder ohne Stern sind optional.
☐ Punkt 2: Mitarbeiter anlegen
Menü > Praxiseinstellungen > Benutzerverwaltung
Im nächsten Schritt wechseln Sie in die Benutzerverwaltung und legen dort Ihr Praxisteam an. Jeder Praxismitarbeiter benötigt einen eigenen Benutzer sowie eine eigene CGM-ID-Registrierung.
Nutzen Sie hierzu bitte die Anleitung „CGM Praxis - Benutzeranlage und Registrierung CGM ID“ oder die entsprechenden Kapitel in der CGM Praxis-Gebrauchsanweisung, die Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führt.
☐ Punkt 3: Dokumentenvorlagen anlegen
Menü > Praxiseinstellungen > Dokumentvorlagen
In den Dokumentvorlagen können Sie im ersten Reiter „Vorlagen“ eigene Gruppen anlegen, um Ihre Dokumente übersichtlich zu kategorisieren.
Innerhalb dieser Gruppen können anschließend einzelne Dokumentenvorlagen angelegt werden.
Liste mit verschiedenen Vorlagen-Gruppen.
Die vorbereiteten Dokumente können Sie in der Karteikarte aufrufen und ausfüllen, anschließend werden sie in der Karteikarte gespeichert.
Menü > Praxiseinstellungen > Kopf- und Fußzeilen
Erstellen Sie wiederverwendbare Kopf- und Fußzeilen, die beispielsweise Praxisdaten wie Logo, Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung enthalten.
Diese Vorlagen können beim Erstellen von Dokumenten eingefügt werden, um Zeit zu sparen, einheitliche Layouts zu gewährleisten und ein professionelles Erscheinungsbild Ihrer Praxisdokumente sicherzustellen.
Änderungen, wie etwa ein neues Logo oder Adresszusätze, müssen dabei nur einmal in der Vorlage vorgenommen werden – sie werden anschließend automatisch in allen zugehörigen Dokumenten übernommen.
☐ Punkt 4: Rechnungsvorlagen anlegen und PVS-Abrechnung einstellen
Menü > Praxiseinstellungen > Abrechnungseinstellungen
In den Abrechnungseinstellungen können Sie Ihre Rechnungsvorlagen sowie die PVS-Abrechnung konfigurieren – je nachdem, ob Sie Ihre Rechnungen selbst erstellen oder an eine PVS-Stelle übermitteln.
Einstellmöglichkeiten für die Privatabrechnung.
Eine detaillierte Anleitung zu den einzelnen Funktionen und Zusatzinformationen finden Sie in der CGM Praxis-Gebrauchsanweisung. Die Inhalte dieser können Sie über die Wissensdatenbank im CGM PORTAL (Menüpunkt: "Hilfe") aufrufen.
☐ Punkt 5: Arbeitsplätze konfigurieren
Menü > Systemkonfiguration > Arbeitsplätze
In diesem Bereich konfigurieren Sie alle in der Praxis verwendeten Arbeitsplätze (PC oder Laptop mit Windows oder Mac)
Diese Einstellungen sind Voraussetzung für arbeitsplatzspezifische Kartenterminal-Konfigurationen, die TI-Anbindung sowie die Ausstellung von Rezepten mit ifap MediCenter.
Eine detaillierte Anleitung finden Sie im Dokument „CGM Praxis - Arbeitsplatz identifizieren“ oder in der CGM Praxis-Gebrauchsanweisung. Die Inhalte dieser können Sie über die Wissensdatenbank im CGM PORTAL (Menüpunkt: "Hilfe") aufrufen.