Contactaanvragen
Inleiding
Het tabblad Contactaanvragen toont openstaande Gebruikersaanvragen die moeten worden goedgekeurd of afgewezen door de beheerder-gebruiker van de klant.
Zoeken naar een Contactaanvraag
Als er veel Contactaanvragen worden weergegeven, kunt u zoeken naar een bepaalde Contactaanvraag met behulp van het zoekveld en het invoeren van de naam of contact-ID.
De lay-out van de Contactaanvragenlijst aanpassen
Klik op de knop Weergeven Als om de weergave van de Contactaanvragen te wisselen tussen
- Lijst
- Raster
Het aantal Contactaanvragen per pagina aanpassen
Klik op de knop Weergave om het aantal items aan te passen dat op één pagina van de lijst moet worden weergegeven.
-
12 items per pagina
-
24 items per pagina
-
48 items per pagina
Een Contactaanvraag goedkeuren/afwijzen
Gebruikers met een beheerders-rol voor het betreffende account kunnen Contactaanvragen ontvangen van andere contacten/medewerkers van hun organisatie. U als Klant beheerder-gebruiker moet deze verifiëren en goedkeuren of afwijzen.
Alleen als de Contactaanvraag is goedgekeurd, kan het contact het CGM PORTAL gebruiken.
1. Ga in het CGM PORTAL naar menu MIJN ORG > tabblad Contactaanvragen. Hier ziet u alle openstaande Contactaanvragen.
2. Verifieer de contacten.
Als u een Contactaanvraag Goedkeurt:
- U moet de respectievelijke rol voor deze gebruiker onderhouden op het volgende scherm.
- De gebruiker ontvangt een e-mail om de registratie te voltooien (om een wachtwoord te definiëren, de Algemene Voorwaarden te accepteren, etc.).
- De Contactaanvraag wordt gewijzigd in een daadwerkelijk Contact in het CGM PORTAL en wordt beschikbaar op het tabblad "Contacten".
- De gebruiker kan inloggen op het CGM PORTAL en het gebruiken.
Als u een Contactaanvraag Afwijst heeft de gebruiker geen toegang tot het CGM PORTAL.
