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CGM Knowledge Base

Utilisation de la liste des devis (CABINET)

Vue d'ensemble

L'onglet Devis affiche tous les devis liés à votre compte client.

Les types de devis possibles sont

  • Devis de notre représentant commercial
  • Devis de renouvellement en cas d'expiration de votre contrat existant

 

Recherche d'un devis

1. Naviguez vers le menu « CABINET» via la navigation principale de gauche.

2. Dans l'onglet Devis, saisissez un terme de recherche dans le champ de recherche. Appuyez ensuite sur la touche « Entrée ».

CustomerPortal_MYORG_Quotes_Search.png

 

Ajuster le nombre d'entrées par page

Cliquez sur le bouton « Voir » pour ajuster le nombre d'entrées qui doivent être affichées sur une page de la liste.

  • 10 entrées par page
  • 25 entrées par page
  • 50 entrées par page

CustomerPortal_MYORG_Quotes_View.png

 

Trier la liste des devis

Cliquez sur le bouton « Trier par » et choisissez d'afficher les entrées dans l'ordre croissant ou décroissant de la date de création.

  • ordre croissant ou décroissant de la date de création
  • ordre croissant ou décroissant du prix

CustomerPortal_MYORG_Quotes_SortBy.png

 

Filtrer la liste des devis

Cliquez sur le bouton « Filtres » pour filtrer la liste des entrées

  • par statut
  • par contact

Une fois la sélection effectuée, cliquez sur le bouton « Appliquer ».

Si vous souhaitez réinitialiser les filtres appliqués, cliquez sur le bouton « Effacer tout ».

CustomerPortal_MYORG_Quotes_Filters.png

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