Contrats
Vue d'ensemble
Les utilisateurs ayant un rôle de Partenaire CGM dans le portail peuvent afficher les contrats qu'ils détiennent.
Dans la rubrique CABINET, onglet "Contrats", vous pouvez voir :
- tous les contrats que vous avez en tant que Partenaire regroupés
- tous les contrats regroupés en fonction du destinataire de livraison, lorsque vous, le partenaire, êtes le donneur d'ordre et que l'un de vos clients est le destinataire de livraison.
Accès
Dans CGM PORTAL, allez dans la rubrique "CABINET" et cliquez sur l'onglet "Contrats".
Ici, vous pouvez voir
- le statut du contrat (actif ou non)
- le compte client du contrat
- le statut du compte
- la date de début/fin du contrat
- le montant du contrat
Rechercher des contrats
Cliquez sur le bouton "Rechercher" pour rechercher un contrat spécifique.
Pour rechercher un contrat, saisissez le nom du compte dans le champ de recherche et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bouton "Rechercher".
Ajuster le nombre de contrats par page
Cliquez sur le bouton "Afficher" pour ajuster le nombre d'entrées qui doivent être affichées sur une page de la liste.
- 10 entrées par page
- 25 entrées par page
- 50 entrées par page
Affichage des détails d'un contrat
Pour afficher les détails d'un contrat figurant dans le menu CABINET sous l'onglet Contrats, cliquez sur le bouton "Détails".
This way, the system will navigate into the Accounts menu and display the Contract details.
Within a contract listed on the Contracts tab in the Accounts menu, you can see the following contract details:
- contract status (active or not)
- contract ID
- product that is part of the contract
- quantity
- contract start/end date
- status (released or not)
- settlement period
- autopay status (autopay enabled or not)
- total monthly contract amount
Displaying only active contracts
If the list of contract items is too long and includes also inactive contract items, you can filter the list for activate contract items to keep things in perspective.
For this, activate the checkbox "Active Only".
Exporting contracts
You can export all available contract items for a certain account to a local .xlsx file.
To do so, navigate into the Accounts menu > [AccountName] > Contracts tab > button "Export Contracts".
Example of Contract export:
