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CGM Knowledge Base

Contacts

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Vue d'ensemble

L'onglet « Contacts » affiche tous les contacts appartenant au cabinet de l'utilisateur (contact principal, etc.) et fournit des informations telles que :

  • le nom
  • le rôle dans CGM PORTAL
  • l'indicateur du contact principal (le cas échéant)
  • l'adresse email
  • le fuseau horaire
  • langue
  • identifiant personnel
Affichage des informations d'un contact

Pour afficher les informations d'un contact, vous pouvez soit

  • cliquer sur le nom du contact
    soit
  • cliquer sur le bouton ellipse et sélectionner l'option « Détails ».

CustomerPortal_MYORG.png

 

Les informations du contact se composent de plusieurs onglets, en fonction du contact :

  1. Profil du contact : afficher/modifier les informations professionnelles
  2. Demandes d'assistance : afficher toutes les demandes d'assistance du contact et créer de nouvelles demandes d'assistance.
  3. (Paramètres de notification : similaires aux paramètres de notification de votre profil, voir l'article Paramètres de notification).

CustomerPortal_MYORG_Contacts_ContactDetails_ContactProfile.png

Rechercher un contact

Si la liste des contacts contient de nombreux contacts, vous pouvez rechercher un certain contact en utilisant le champ de recherche et en saisissant le nom ou l'ID du contact.

CustomerPortal_MYORG_Contacts_Search.png

Réglage de la disposition de la liste des contacts

Cliquez sur le bouton « Afficher en tant que » pour basculer entre les dispositions de liste suivantes :

  • Liste
  • Grille

CustomerPortal_MYORG_Contacts_ShowAs.png

Ajuster le nombre de contacts par page

Cliquez sur le bouton « Afficher » pour ajuster le nombre d'entrées qui doivent être affichées sur une page de la liste.

  • 12 entrées par page
  • 24 entrées par page
  • 48 entrées par page

CustomerPortal_MYORG_Contacts_View.png

Ajout d'un nouveau contact

 

Les utilisateurs ayant un rôle d'administrateur peuvent créer d'autres contacts (employés au sein de leur cabinet/entreprise). Il est possible d'ajouter des contacts avec une connexion au portail pour les confrères/employés qui doivent également avoir accès au portail et être en mesure de créer des demandes d'assistance, etc...

Il est également possible d'ajouter un contact sans permettre la connexion au portail.

1. Dans CGM PORTAL, allez dans la rubrique "CABINET" via la barre de navigation sur le côté gauche.

2. Dans l'onglet "Contacts", cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau contact".

CustomerPortal_MYORG_Contacts_AddNew.png

 

3. Dans la section "Informations personnelles", remplissez les informations obligatoires pour le nouveau contact.

CustomerPortal_MYORG_Contacts_AddNew_Form.png

 

Si vous souhaitez configurer une connexion CGM PORTAL pour ce contact, passez à l'étape 4.

Si ce contact ne doit pas (encore) avoir de connexion à CGM PORTAL, passez à l'étape 7.

4. Dans la section "Accès à la plateforme" > "Activer la connexion", activez le bouton radio "Oui" pour activer la connexion pour l'utilisateur.

5. Dans le champ "Rôle dans le portail", sélectionnez le rôle/l'autorisation que le contact doit avoir dans le portail. 

CustomerPortal_MYORG_Contacts_AddNew_Form_PlatformAccess.png

6. Dans le champ "Email de connexion", entrez l'adresse email qui doit être utilisée par le contact pour se connecter à CGM PORTAL.

Remarque : Dans le cas de contacts existants qui n'ont pas encore de connexion, le système suggérera l'adresse e-mail professionnelle (si elle est saisie). Cette adresse emailpeut être confirmée ou modifiée le cas échéant.

7. Dans la section "Coordonnées", saisissez les informations obligatoires pour le nouveau contact.

CustomerPortal_MYORG_Contacts_AddNew_Form_ContactDetails.png

 

8. Cliquez sur le bouton "Prévisualiser et enregistrer les modifications".

9. Sur la page de résumé de l'aperçu, cliquez sur le bouton "Créer un contact". 

CustomerPortal_MYORG_Contacts_AddNew_Preview.png

 

Si la création du contact a réussi, un message de confirmation s'affiche et le contact reçoit un email de bienvenue contenant un lien d'activation.

Modifier un contact

Si nécessaire, vous pouvez modifier certains détails d'un contact, tels que l'adresse email ou le numéro de téléphone. Les utilisateurs ayant un rôle d'administrateur peuvent également modifier le rôle d'un contact dans le portail.

1. Naviguez vers la rubrique "CABINET" via la barre de navigation sur le côté gauche.

2. Dans l'onglet "Contacts", cliquez sur le nom du contact dont vous souhaitez modifier les détails. Cliquez ensuite sur "Modifier les informations". 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'action (ellipse/trois points) et sélectionner l'option "Modifier".

3. Dans le formulaire de contact, toutes les informations actuellement disponibles pour l'utilisateur sont pré-remplies. Vous pouvez modifier les données de contact suivantes :

  • Activer/désactiver la connexion au portail
  • Rôle dans le portail CGM (uniquement pour les utilisateurs Admin)
  • Email de connexion (adresse email à utiliser pour se connecter à CGM PORTAL )
    Remarque : Dans le cas de contacts existants qui n'ont pas encore de login, le système suggérera l'adresse email du cabinet (si elle est saisie). Cette adresse électronique peut être confirmée ou modifiée le cas échéant.
  • email professionnel
  • Téléphone professionnel 
  • Téléphone mobile professionnel 

CustomerPortal_MYORG_Contacts_EditContact_new.png

 

4. En bas, cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications" pour enregistrer les modifications.

Attribuer/modifier le rôle dans le portail

Pour permettre aux utilisateurs de se connecter à CGM PORTAL et d'afficher les données du cabinet, de créer des demandes d'assistance, etc..., l'utilisateur Admin du compte doit configurer le rôle pour cet utilisateur/contact. Le rôle définit les autorisations dont dispose le contact dans CGM PORTAL.

Rôles dans le portail

Les rôles suivants sont disponibles pour les utilisateurs CGM PORTAL:

Admin : Un utilisateur ayant le rôle d'administrateur dans le portail a accès à toutes les fonctions du portail. En d'autres termes, un administrateur peut

  • créer et modifier des contacts
  • créer des demandes d'assistance techniques ou administratives
  • consulter tous les demandes d'assistance du cabinet
  • consulter toutes les factures du cabinet

Super-Admin : Un utilisateur ayant le rôle de Super-Admin dans le portail est l'administrateur principal du compte. Cet utilisateur a le même accès que l'admin normal. La différence avec le rôle d'admin normal est qu'aucun autre utilisateur ne peut supprimer l'autorisation/le rôle de super-admin (même si l'autre utilisateur a un rôle de super-admin). 
Un Super-Admin peut changer le rôle d'Admin en Utilisateur.


Utilisateur : Un utilisateur ayant un rôle d'utilisateur dans le portail peut :

  • créer des demandes d'assistance pour lui-même
  • a un accès en lecture au cabinet

 

Attribution ou modification d'un rôle

Pour accorder à un utilisateur l'accès à CGM PORTAL et lui attribuer un certain rôle, procédez comme suit :

1. Dans CGM PORTAL, allez dans la rubrique "CABINET" via la barre de navigation sur le côté gauche.

2. Dans l'onglet "Contacts", soit :

  • Cliquez sur le nom du contact pour lequel vous souhaitez attribuer ou modifier un rôle de portail. Cliquez ensuite sur "Modifier les informations". 

soit

  • Cliquez sur le bouton d'action (ellipse/trois points) pour lequel vous souhaitez attribuer ou modifier un rôle dans le portail et sélectionnez l'option "Modifier".

3. Si le contact n'a pas encore de connexion et que vous souhaitez l'attribuer : Activez le bouton radio "Oui" dans la section "Activer la connexion".

Remarque : cette étape n'est pas nécessaire si l'utilisateur dispose déjà d'une connexion valide et que vous souhaitez uniquement modifier le rôle/l'autorisation.

4. Dans le champ "Rôle", sélectionnez ou modifiez le rôle dans le portail que vous souhaitez assigner à l'utilisateur/le contact. 

5. Dans le champ "Email de connexion", entrez l'adresse email qui doit être utilisée par le contact pour se connecter à CGM PORTAL.
Remarque : Dans le cas de contacts existants qui n'ont pas encore de login, le système suggérera l'adresse email professionnelle (si elle est saisie). Cette adresse email peut être confirmée ou modifiée le cas échéant.

CustomerPortal_MYORG_Contacts_EditContact_LoginRole.png

 

6. Une fois le rôle sélectionné, cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications".

Supprimer un contact

Si un contact ne fait plus partie de votre cabinet et ne doit plus avoir accès aux données de votre cabinet dans CGM PORTAL, les administrateurs peuvent supprimer un contact.

Pour supprimer un contact, procédez comme suit :

1. Allez dans le menu "CABINET" > onglet "Contacts".

2. Recherchez le contact que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur l'icône ellipse (trois points) du contact concerné et sélectionnez l'option "Supprimer".

CustomerPortal_MYORG_Contacts_Delete.png

 

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