Demandes de Contact
Vue d'ensemble
L'onglet "Demandes de contact" affiche les demandes d'utilisateurs en cours qui doivent être approuvées ou refusées par le Super Admin.
Recherche d'une demande de contact
Si de nombreuses demandes de contact sont affichées, vous pouvez rechercher une demande de contact particulière en utilisant le champ de recherche et en saisissant le nom ou l'ID du contact.
Ajustement de la présentation de la liste des demandes de contact
Cliquez sur le bouton "Afficher sous" pour afficher les demandes de contact sous forme de :
- Liste
- Grille
Ajuster le nombre de demandes de contact par page
Cliquez sur le bouton "Voir" pour ajuster le nombre d'entrées qui doivent être affichées sur une page de la liste.
- 12 entrées par page
- 24 entrées par page
- 48 entrées par page
Approuver/refuser une demande de contact
Les utilisateurs ayant un rôle d'admin peuvent recevoir des demandes de contact d'autres contacts/employés de leur cabinet. En tant qu'Admin, vous devez les vérifier et les approuver ou les refuser.
Ce n'est que lorsque la demande de contact a été approuvée que le contact peut utiliser le CGM PORTAL.
1. Dans CGM PORTAL, allez dans le menu "CABINET" → onglet "Demandes de contact". Vous y verrez toutes les demandes de contact en cours.
2. Vérifiez les contacts.
Si vous approuvez une demande de contact :
- Vous devez gérer le rôle correspondant pour cet utilisateur dans l'écran suivant.
- L'utilisateur reçoit un email pour terminer l'inscription (définir un mot de passe, accepter les conditions générales d'utilisation (CGU), etc.)
- La demande de contact est transformée en un contact réel dans CGM PORTAL et sera disponible dans l'onglet "Contacts".
- L'utilisateur peut se connecter à CGM PORTAL et l'utiliser.
Si vous refusez une demande de contact :
L'utilisateur n'aura pas accès à CGM PORTAL.
