Boîte de réception
Vue d'ensemble
La boîte de réception sert de centralisateur de tâches, offrant un emplacement centralisé pour gérer les tâches qui requièrent votre intervention.
Une tâche (élément de la boîte de réception) est créée uniquement pour le contact principal lié au devis ou au contrat. L'objet lui-même sera également visible pour tous les utilisateurs Admin dans le menu CABINET sur l'onglet correspondant.
La boîte de réception est accessible via l'icône Boîte de réception en haut de la page.
Sur le côté gauche, elle est divisée en plusieurs onglets :
| Ouvert | Résolu | Expiré |
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Affiche les tâches en cours qui nécessitent une intervention de votre part. |
Affiche les tâches que vous avez terminées. |
Affiche les tâches que vous n'avez pas traitées dans les délais impartis. Dans ce cas, le processus automatisé ne peut plus être utilisé et vous devez nous contacter directement pour continuer. |
En fonction de vos produits, les types de tâches suivants sont disponibles.
| Task | Description |
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Nouveau devis |
Un nouveau devis peut être vérifié à l'aide du bouton « Voir les détails » et être accepté ou refusé.
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Nouveau devis de renouvellement |
Un devis de renouvellement fait référence au renouvellement ou à l'extension d'un contrat existant. Le devis de renouvellement peut être vérifié à l'aide du bouton « Voir les détails » et peut être accepté ou refusé. S'il n'est pas accepté dans un certain délai, le contrat existant prendra fin.
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Demande de prise de rendez-vous |
Once you have accepted a new quote in the CGM PORTAL which contains service products that require an Appointment Booking, the system automatically generates an Inbox item per product/item. Une fois que vous avez accepté un nouveau devis dans CGM PORTAL qui contient des produits nécessitant une prise de rendez-vous, le système génère automatiquement un élément de la boîte de réception par produit/élément.
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Le détail de chaque tâche est affiché dans la partie droite de l'écran.
