Posteingang
Überblick
Der Posteingang dient als Aufgaben-Sammler und bietet einen zentralen Ort zur Verwaltung von Aufgaben, die Ihre Aktion erfordern.
Eine Aufgabe (Posteingang-Element) wird nur für den Ansprechpartner des Angebots oder des Vertrags erstellt. Das Objekt selbst ist für alle Admin-Nutzer im Menü "MYORG" auf dem jeweiligen Reiter sichtbar.
Der Posteingang kann oben über das Posteingang-Symbol aufgerufen werden.
Auf der linken Seite ist der Posteingang in die folgenden Reiter unterteilt:
| Offen | Abgeschlossen | Abgelaufen |
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Zeigt offene Aufgaben an, die Ihre Aktion erfordern. |
Zeigt Aufgaben an, die Sie abgeschlossen haben. |
Zeigt Aufgaben an, die nicht innerhalb des erforderlichen Zeitfensters bearbeitet wurden. Die Aufgabe kann nicht mehr automatisiert bearbeitet werden. Bitte nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. |
Je nachdem, welche Produkte Sie von uns beziehen, stehen die folgenden Aufgabentypen zur Verfügung.
| Aufgabe | Beschreibung |
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Neues Angebot |
Ein neues Angebot kann über die Schaltfläche "Details anzeigen" geprüft und entweder akzeptiert oder abgelehnt werden.
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Neues Verlängerungsangebot (Renewal Quote) |
Ein Verlängerungsangebot bezieht sich auf eine Verlängerung eines bestehenden Vertrags. Das Verlängerungsangebot kann über die Schaltfläche "Details anzeigen" geprüft und entweder akzeptiert oder abgelehnt werden. Wird das Verlängerungsangebot nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums akzeptiert, endet der aktuelle Vertrag.
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Terminbuchungsanfrage |
Sobald Sie ein neues Angebot im CGM PORTAL akzeptiert haben, das Dienstleistungsprodukte enthält, die eine Terminbuchung erfordern, erzeugt das System automatisch ein Posteingangselement pro Dienstleistungsprodukt.
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Siehe auch Artikel >> Angebote.
Die Details einer Aufgabe werden jeweils auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.
