Verträge
Überblick
Benutzer mit einer Partner-Rolle im CGM PORTAL können die Verträge anzeigen, die sie haben.
Im Menü "MYORG" auf dem Reiter "Verträge" können Sie
- alle Verträge, die Sie als Vertriebs- und Servicepartner haben, gruppiert sehen
- alle Verträge sehen, gruppiert nach Warenempfänger, wo Sie (unser Partner) der Auftraggeber sind und einer Ihrer Kunden der Warenempfänger ist
Navigation
Gehen Sie im CGM PORTAL zum Menü "MYORG" und klicken auf den Reiter "Verträge".
Hier können Sie Folgendes sehen:
- Status des Vertrags (aktiv oder nicht)
- Kunden-Account des Vertrags
- Account-Status
- Vertragsbeginn/-ende
- Vertragssumme
Nach Verträgen suchen
Klicken Sie in der Vertragsliste auf die Schaltfläche "Suchen" und geben Sie den Account-Namen in das Suchfeld ein.
Drücken Sie anschließend die Enter-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen".
Anzahl der Verträge pro Seite anpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht", um die Anzahl an Einträgen anzupassen, die pro Seite in der Liste angezeigt werden sollen.
- 10 Ergebnisse pro Seite
- 25 Ergebnisse pro Seite
- 50 Ergebnisse pro Seite
Vertragsdetails anzeigen
To display the details of a contract listed in the MYORG menu on tab Contracts, click on the "Details" button.
Dadurch navigiert das System in das Accounts-Menü und zeigt die Vertragsdetails an.
Within a contract listed on the Contracts tab in the Accounts menu, you can see the following contract details:
- contract status (active or not)
- contract ID
- product that is part of the contract
- quantity
- contract start/end date
- status (released or not)
- settlement period
- autopay status (autopay enabled or not)
- total monthly contract amount
Displaying only active contracts
If the list of contract items is too long and includes also inactive contract items, you can filter the list for activate contract items to keep things in perspective.
For this, activate the checkbox "Active Only".
Exporting contracts
You can export all available contract items for a certain account to a local .xlsx file.
To do so, navigate into the Accounts menu > [AccountName] > Contracts tab > button "Export Contracts".
Example of Contract export:
