Mit der Angebotsliste arbeiten

Ein Angebot suchen

Sie können ein Angebot anhand des Account-Namens, der Bestell-ID oder der externen Referenznummer (PO) suchen.

1. Geben Sie dazu den entsprechenden Suchbegriff in das Suchfeld ein.

2. Drücken Sie die Enter-Taste.

Anzahl der Ergebnisse pro Seite anpassen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht", um die Anzahl an Ergebnissen anzupassen, die pro Seite in der Angebotsliste angezeigt werden sollen.

• 10 Ergebnisse pro Seite
• 25 Ergebnisse pro Seite
• 50 Ergebnisse pro Seite

Angebotsliste sortieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sortieren nach", um die Ergebnisse in der Angebotsliste nach dem neuesten oder ältesten Erstellungsdatum zu sortieren.

Anzeige der Spalten anpassen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Spalten", um anzupassen, welche zusätzlichen Spalten auf dem Angebotsreiter sichtbar sein sollen.

Spalten, die zusätzlich zur Standardansicht verfügbar sind:

• Externe Referenz (PO)

Klicken Sie einfach auf die verfügbaren Spalten, um diese auszuwählen oder abzuwählen.

Wenn Sie die Standardansicht anpassen, können Sie diese Ansicht als Ihre individuelle neue Standardansicht speichern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Als Standardansicht speichern".

Sie können die Ansicht auf die allgemeine Standardansicht zurücksetzen, indem Sie auf die Schaltfläche "Alle Änderungen zurücksetzen" klicken.

Angebotsliste filtern

Klicken Sie auf die Schaltfläche Filtern, um die Ergebnisliste nach folgenden Kriterien zu filtern.

• Status
• Erstellt von
  Der Filter zeigt nur Nutzer an, die bereits ein Angebot erstellt haben.
• Erstellt am

Klicken Sie nach Auswahl der Filterkriterien auf die Schaltfläche "Anwenden".

Um die angewendeten Filterkriterien zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Alles löschen".

Angebotsdetails anzeigen

Um die Angebotsdetails anzuzeigen, klicken Sie in der Angebotsliste auf die Schaltfläche "Details" des entsprechenden Angebots.

Das System zeigt die folgenden Angebotsdetails an:

• Angebots-ID
• Kundenaccount
• Bestellart
• Erstellungsdatum
• Ablaufdatum
  • In der Angebotsliste zeigt die Spalte "Ablaufdatum" an, wann des jeweilige Angebot ablaufen wird. Dieses Ablaufdatum wird auch in den Angebotsdetails angezeigt. Sobald ein angebot abgelaufen ist, wird auch das DocuSign Dokument ungültig und es kann keine weitere Aktion vorgenommen werden.
• Ersteller
• Belegprozess (DocuSign oder Offline)
• Angebotsstatus
• Vertrag
• Zusätzliche Dokumentation (falls verfügbar)
• Produkte
• Preis