Mit der Angebotsliste arbeiten

Geben Sie den Suchbegriff (Account-Namen, Bestell-ID oder externe Referenznummer (PO)) in das Suchfeld ein und drücken Sie die Enter-Taste.

Klicken Sie auf Ansicht, um die Anzahl an Ergebnissen anzupassen, die pro Seite in der Angebotsliste angezeigt werden sollen.

Klicken Sie auf Sortieren nach, um die Ergebnisse in der Angebotsliste nach dem neuesten oder ältesten Erstellungsdatum zu sortieren.

Klicken Sie auf Spalten, um anzupassen, welche Spalten auf dem Angebotsreiter zusätzlich zur Standardansicht angezeigt werden sollen.

Spalten, die zusätzlich zur Standardansicht verfügbar sind:

Klicken Sie auf die verfügbare Spalte, um diese ein- bzw. auszublenden.

Wenn Sie die Ansicht anpassen, können Sie diese Ansicht als Standardansicht speichern. Klicken Sie dazu auf Als Standardansicht speichern.

Sie können die Ansicht auf die allgemeine Standardansicht zurücksetzen, indem Sie auf Alle Änderungen zurücksetzen klicken.

Klicken Sie auf Filter, um die Ergebnisliste nach den verfügbaren Kriterien zu filtern.

Status
Erstellt von
Der Filter zeigt nur Nutzer an, die bereits ein Angebot erstellt haben.
Erstellt am

Klicken Sie nach Auswahl der Filterkriterien auf Anwenden.

Um die angewendeten Filterkriterien zurückzusetzen, klicken Sie auf Alles löschen.

Klicken Sie in der Angebotsliste auf Details, um die Angebotsdetails anzuzeigen.

Das System zeigt die folgenden Angebotsdetails an:

Angebots-ID
Kundenaccount
Bestellart
Erstellungsdatum
Ablaufdatum
- zeigt an, wann des jeweilige Angebot ablaufen wird. Sobald ein Angebot abgelaufen ist, wird auch das DocuSign Dokument ungültig und es kann keine weitere Aktion vorgenommen werden.
Ersteller
Belegprozess (DocuSign oder Offline)
Angebotsstatus
Vertrag
Zusätzliche Dokumentation (falls verfügbar)
Produkte
Preis