Account-Details
Überblick
In den Account-Details sehen Sie oben die Geschäftsinformationen des Kunden-Accounts.
Falls hier eine Änderung der Geschäftsinformationen notwendig ist, können Sie eine Datenänderung anfordern. Diese Funktionalität ähnelt der Datenänderungsanforderung im Menü "MYORG" für Ihren eigenen Account. Siehe Artikel Datenänderungsanforderung.
Ansprechpartner
Auf der Registerkarte Ansprechpartner des Accounts können Sie die einzelnen Ansprechpartner des jeweiligen Kunden-Accounts sehen.
Wenn Sie auf einen Ansprechpartner klicken, können Sie die Ansprechpartnerdetails auf der Registerkarte "Ansprechpartner-Profil" anzeigen und bei Bedarf die Geschäftsinformationen für diesen Ansprechpartner anpassen.
Auf der Registerkarte "Support-Tickets" der Ansprechpartnerdetails können Sie alle Support-Tickets anzeigen, die für diesen Ansprechpartner erstellt wurden.
Support-Tickets
Auf der Registerkarte "Support-Tickets" des Account können Sie alle Support-Tickets anzeigen, die für diesen Account erstellt wurden, einschließlich der Hauptdetails.
Sie können in ein Support-Ticket navigieren und weitere Details anzeigen, indem Sie die Schaltfläche "Details" anklicken.
Darüber hinaus stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Suche nach einem Support-Ticket mittels Ticket-ID oder Betreff
- Erstellen eines neuen Tickets
- Festlegen der Anzahl der Einträge pro Seite
- Sortieren der Support-Ticket-Liste nach Erstellungsdatum oder Änderungsdatum
- Festlegen der Spalten, die in der Liste angezeigt werden sollen
- Filtern der Liste
Verträge
Auf der Registerkarte Verträge des Accounts können Sie die einzelnen Positionen aller Verträge sehen, bei denen der Kunde der Warenempfänger ist.
Vertragsdetails
Innerhalb eines Vertrags, der auf der Registerkarte Verträge im Account-Menü aufgeführt ist, können Sie die folgenden Vertragsdetails sehen:
- Vertragsstatus (aktiv oder nicht)
- Vertrags-ID
- Produkt, das Teil des Vertrags ist
- Menge
- Vertragsbeginn/-ende
- Status (freigegeben oder nicht)
- Abrechnungszeitraum
- Autopay-Status (Autopay aktiviert oder nicht)
- Gesamtmonatlicher Vertragsbetrag
Nur aktive Verträge anzeigen
Enthält die Liste der angezeigten Verträge zu viele Einträge und umfasst sowohl inaktive als auch aktive Vertragspositionen, können Sie die Liste filtern und ausschließlich aktive Vertragspositionen anzeigen.
Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Nur aktive".
Verträge exportieren
Sie können alle angezeigten Vertragspositionen für einen bestimmten Account als lokale .xlsx-Datei exportieren.
Navigieren Sie dazu in das Accounts-Menü > [AccountName] > Reiter "Verträge" > Schaltfläche "Verträge exportieren".
Beispiel Vertragsexport:
