1.1 Freischaltung Privatabrechnung

Die Nutzung dieser Abrechnungsschnittstelle setzt eine Modul-Freischaltung von „ privadis “ voraus. Den dazu benötigten Lizenz-Schlüssel erhalten Sie von Ihrem zuständigen Vertriebs- und Service- Partner.

1.2 Eingabe Lizenz-Schlüssel

Klicken Sie im Navigationsboard (Kachel „ 1 Arbeitsplatz “)

auf .

Über die Rechnungserstellung gelangen Sie in den Dialog „ Privatabrechnung/Rechnungserstellung “.

Klicken Sie in diesem Dialog auf den Abtauchknopf „ Weiteres “.

Es öffnet sich der Folgedialog „ Privatabrechnung/Rechnungserstellung/weitere Parameter “.

Aktivieren Sie bitte anschließend unten rechts den Abtauchknopf

„ privadis-Parameter “ .

In dem hier geöffneten Dialog haben Sie jetzt die Möglichkeit über das Symbol den Lizenz-Schlüssel einzugeben. Nachdem privadis freigeschaltet wurde, können Sie in dem Dialog „ Einstellungen privadis “ Ihre praxis-individuellen Einstellungen vornehmen. Wenn Sie die Versandart „ Online “ wählen, werden Ihre Rechnungen online an privadis übermittelt. Hierfür muss gewährleistet werden, dass ein Online-Zugang sowie ein telemed.net-Zugang in der Praxis vorhanden ist. Sollten Sie in der Praxis nicht über einen Online-Zugang verfügen, so können Sie die Abrechnungsdatei auch „offline“ erstellen. ( <Strg>+L )

Dafür muss die Versandart „ Offline “ aktiviert werden. Über die Schaltfläche hinterlegen Sie die Pfadangabe, in welcher die Abrechnungsdatei gespeichert werden soll. Speichern (Suchen)

und verlassen Sie die Einstellungen mit dem grünen Häkchen (<F12>) , nachdem Sie Ihre

• privadis Mitglieds-Nummer

und

• Rechnungsnummernvergabe

eingetragen haben (diese Angaben erhalten Sie von privadis).

Hinweis: Die Angabe zur „Schnittstelle“ ist bereits mit dem Eintrag „bewertet mit Sachkosten“ vorbelegt und kann nicht verändert werden.

Über das „i“ -Symbol privadis zu erfahren. ( <Shift>+F12 ) öffnen Sie die Infoseiten, um mehr zum Thema

Bsp.:

1.3 Erstellung Privatabrechnung

Die Privatrechnungen werden in gewohnter Art und Weise erstellt.

Klicken Sie dazu im Wegweiser auf .

Markieren Sie den Programmpunkt „ Rechnungserstellung “ und bestätigen Sie den Aufruf durch

Anklicken des Symbols (<F12>) .

Bevor der Rechnungslauf erfolgt, wird die Maske „ Rechnungsparameter “ angezeigt.

Die Maske zeigt die getroffenen Voreinstellungen für die Rechnungsschreibung an. Bitte bedenken Sie, dass nur die Einstellungen, welche über Kachel „ Praxisdaten“ → „Praxis-Konfigurationen“ → „Einstellungen für Privatabrechnung“ getroffen werden, permanent gespeichert werden.

1.4 Parameter ändern (temporär)

Da temporäre Änderungen der Voreinstellung analog der generellen Voreinstellung vorzunehmen sind, werden hier nur die für den Rechnungslauf wichtigsten Einstellungen kurz beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in unserer Gebrauchsanweisung in den Kapiteln 15 und 16 ff.

1.5 Rechnungszeitraum

Die Datumsangaben „ erster Tag “ und „ letzter Tag “ legen den Zeitraum, über den sich der Rechnungslauf erstrecken soll, fest.

Wird im Feld „ erster Tag “ kein Datum gesetzt, sucht das System alle Behandlungszeiten vom Tag des ersten Eintrags an nach „offenen“ Leistungen ab und würde hierzu später die Rechnung erstellen.

Sollte der Rechnungslauf über den Zeitraum eines zurückliegenden Quartals gemacht werden, ist der gewünschte Zeitraum entsprechend einzutragen.

Bsp.:

1.6 Rechnungsdatum

Der Vorschlag für das Rechnungsdatum ist immer das aktuelle Tagesdatum. Das Datum ist beliebig änderbar.

1.7 Mindestbetrag

Wird der Vorgabewert 0,00 Euro beibehalten, werden im späteren Rechnungslauf alle Rechnungen – also auch solche, die nur einen Rechnungsbetrag von z.B. 0,10 Euro haben – berücksichtigt und erstellt. Sofern Sie diesen Mindestbetrag, ab dem eine Rechnung zu schreiben ist, neu festlegen möchten, ist der Vorgabewert entsprechend zu ändern.

1.8 Steuerung Rechnungserstellung

Erläuterung:

1.9 Filterfunktionen

Erläuterung:

 „ Behandler: “ Arbeiten in einer Praxis mehrere Ärzte, die getrennt voneinander Ihre

Rechnungen erstellen, wird der jeweilige Arzt markiert, dessen Privatrechnungen erstellt

1.10 Einwilligungserklärung

Es findet ein autom. Check statt, ob die Einwilligungserklärung bereits vor liegt. Liegt diese nicht vor,

Stellt das System Fehler bei der Rechnungserstellung fest, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm. Zum Wechseln zwischen den einzelnen Rechnungen kann am rechten Bildschirmrand „gescrollt“ werden.

( <Shift>+<Strg>+P ) lässt sich jetzt die Privatabrechnung erstellen und wird je nach Einstellung an die Abrechnungsstelle „ privadis “ übermittelt.

Wurde die Abrechnung erstellt, wird, je nach Einstellung, unter „ Rechnungs-Nr .“ die Rechnungsnummer der Praxis oder die Rechnungsnummer von privadis hinterlegt.

1.11 Online-Portal/Rechnungsdatein/Datenversand

In der elektronischen Karteikarte (Sprechstunde/Behandlungsblatt) kann über die Menüzeile „Funktionen“ → „ privadis“ direkt aufgerufen werden.

„Erstellungsdatum-Uhrzeit“ „Rechnungsdatei“ „Versanddatum“ „Status“

„Transaktions-ID“

1.12 Erneuter Versand bereits erstellter und verschickter Abrechnungsdateien

Sollte ein erneuter Versand der Dateien nötig sein, so öffnen Sie die Programmfunktion „ Rechnungsdateien privadis “ über das Navigationsboard → „Privatliquidation“ . Suchen Sie die nötige Datei und aktivieren Sie diese mit Mausklick.

Die gewünschte Zeile mit der Datei ist gelb hinterlegt und jetzt zum erneuten Versenden bereit.

Klicken Sie jetzt auf das Briefsymbol ( <Strg>+D ).

Sie erhalten jetzt die Abfrage ob Sie die Datei „ Online “ oder „ Offline “ versenden wollen. Je nach Einstellung aktivieren Sie die gewünschte Versandoption.

Das Fenster schließt sich, und die Datei wurde versendet. Unter Versanddatum hat sich das Datum für den Dateiversand aktualisiert. Das Erstellungsdatum bleibt davon unberührt.

1.13 Versand einzelner Rechnungen / „Bearbeitungsstatus speichern“

Um Ihnen die Bearbeitung Ihrer Privatabrechnung künftig noch einfacher zu gestalten, erhalten Sie ein weiteres „Werkzeug“ innerhalb der Rechnungsliste. Gehen wir von dem Fall aus, dass sich in Ihrem aktuellen Rechnungslauf mehrere hundert Rechnungen befinden. Einen Teil dieser Rechnungen haben Sie bereits überprüft oder andere aus dem Rechnungslauf heraus gelöscht. Leider müssen Sie plötzlich die Bearbeitung unterbrechen. Im späteren Tagesverlauf setzen Sie die Bearbeitung fort. Um nun zu vermeiden, dass Sie die Rechnungen, die Sie schon geprüft haben, nochmals durchsehen müssen, oder Rechnungen, die Sie aus dem Rechnungslauf heraus gelöscht haben wieder in der Liste erscheinen, können Sie ab sofort einen Bearbeitungsstatus speichern.

Bitte aktivieren Sie zunächst diese Funktion über folgenden Weg:

Navigationsboard:

„Praxisdaten“ → „Praxiskonfiguartionen“ → „Einstellungen für Privatabrechnung“ → Abtauchknopf „weiteres“ → Konfiguartion <F6> → „spezielle Einstellungen“ → grüner Haken <F12>.

Bitte setzen Sie nun einen Haken im Feld „Bearbeitungsstand Rechnungsliste speichern“.

Speichern Sie anschließend die Maske mit ( <F12> )

Das weitere Vorgehen möchten wir Ihnen mithilfe eines Beispiels näher erläutern:

Im ersten Schritt wurden alle offenen Rechnungen auf bekannte Art und Weise erstellt.

Alle Rechnungen, die nun geprüft und als „OK“ befunden wurden, werden im rechten Bereich im Feld „b.:“ (=“bearbeitet“) mit einem Haken versehen.

Sobald Sie nun die Rechnungsübersicht mit dem grünen Haken verlassen, erscheint die bekannte Abfrage:

Bestätigen Sie bitte mit „Ja“ .

Bestätigen Sie ebenfalls mit „Ja“ .

Sofern Sie die Rechnungsliste nun erneut aufrufen, erscheint die Abfrage:

Bestätigen Sie diese mit „Ja“ , gelangen Sie in die zuletzt gespeicherte Rechnungsliste. Die schon bearbeiteten Rechnungen (die also bereits den Status „b.:“ erhalten haben) werden ans Ende sortiert.

Bitte beachten Sie, dass hier keine Patienten bzw. Rechnungen berücksichtigt werden, die zwischenzeitlich, also NACH dem Speichern der Rechnungsliste, prinzipiell im Rechnungslauf berücksichtigt werden könnten. Es handelt sich beim Aufruf der Liste um die zuletzt gespeicherten Rechnungen!

1.14 Bonitäts- und Kaufanfrage

1.15 Darstellung Rechnungszeile in der Karteikarte

Bsp.:

Damit Sie sich Buchungsinformationen zu einer Rechnungszeile in den Behandlungsdaten anschauen können, wechseln Sie bitte im Navigationsboard in „3 Praxisdaten“ → „Praxiskonfiguration“ →

„Einstellungen für Privatabrechnung“ → „Weiteres“ → „Konfiguration“ → (F6)

→ „Spezielle Einstellungen“ und setzen den Haken bei „ Buchungsinformation in RE Zeile anzeigen “.

1.16 Weitere Möglichkeit das privadis online-Portal aufzurufen

Über die Kachel „1 Arbeitsplatz“ → „Privatabrechnung“ → „Rechnungsdateien privadis“ besteht

über das Symbol ( <Strg>+P ) die Möglichkeit das privadis online-KundenCenter direkt

aufzurufen.

Hier erhalten Sie dann detaillierte Informationen rund um die von Ihnen erstellen Privatrechnungen. Nähere Informationen hierzu erfahren Sie dann direkt bei privadis.

1.17 Informationen zur Zifferneingabe im Rahmen einer Privatabrechnung

Die Leistungszeilen werden mit Komma getrennt innerhalb der CGM M1 PRO Behandlungsdaten eingetragen. Über den Ziffern-Assistenten (Aufruf nach Eingabe der Ziffer und Tastenkombination <Shift>+<Strg>+Z ) sind alle notwendigen Eingabefelder erreichbar.