17.1.2 Offene Posten-Liste eines bestimmten Zeitraums

Um die Rechnungen anzuzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums geschrieben aber noch nicht bezahlt worden sind, ist in der Auswahl das Rechnungsdatum „von“ – „bis“ zu erfassen. Wird kein „von“ -Datum angegeben, werden alle offenen Rechnungen bis zu dem Datum, welches das „bis“ -Datum angibt, angezeigt.

17.1.2 „Offener Betrag“

Hier kann ausgewählt werden, ab welcher „Betragshöhe“ die Liste erstellt werden soll. Erfolgt hier kein Eintrag, werden sämtliche Rechnungen, zu denen noch kein Zahlungseingang verbucht wurde, aufgeführt.

Bsp.: alle Beträge, die höher sind als 50,00 Euro

17.1.2 Rechnungstyp und „Behandler“ einstellen

Anhand eines Drop Down-Menüs können Sie wählen, für welchen Rechnungstyp und für welchen Behandler die offene Posten Liste erstellt werden soll.

17.1.2 Offene Posten-Liste erstellen und ausdrucken

Nachdem die Voreinstellungen abgeschlossen sind, wird die Liste über ( <F5> ) erstellt.

Beispielansicht:

Über die Wortsuche ( <Strg+W> ) können Sie direkt nach bestimmten Einträgen (wie z.B.

dem Patientennamen) suchen. Der Ausdruck erfolgt über den Button ( <F11> .

Ist der Abtauchknopf unter „Mahn.“ (Mahnungen) gelb dargestellt, signalisiert dies, dass es zu der Rechnung eine bzw. mehrere Mahnungen gibt. Über den Abtauchknopf können die Mahnungen eingesehen werden.

Zusätzlich stehen Ihnen in der offenen Postenliste direkte Suchkriterien wie „Name“, „Vornamen“, „Geb. datum“ und „Patienten Nr.“ zur Verfügung. Nachdem Sie Ihren Suchbegriff eingetragen, wird das Ergebnis durch Drücken von <Return> angezeigt. Möchten Sie wieder die vollständige Liste sehen, entfernen Sie Ihren Suchbegriff und drücken <F5>.

Im unteren Bereich wird zunächst die Summe der ausgewählten Rechnungen angezeigt. D.h. hier wird die Summe der Rechnungen angezeigt, die mit einem Haken für die weitere Bearbeitung markiert worden sind.

Im Anschluss folgt die Summe aller Rechnungen.

17.1.2 Offene Posten Anzeige in Rezeption, Stammblatt und Behandlungsdaten

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die Anzeige der offenen Posten in Rezeption, Stammblatt und Behandlungsdaten zu erhalten.

Anschließend erhalten Sie bei allen Patienten, zu denen es offene Posten zur Privatliquidation gibt, folgende Kennzeichnung:

Die Kennzeichnung „OP“ wird zweifarbig dargestellt:

Rot = es bestehen offene Posten. Die Tage, welche in den Mahnparametern für die Mahnungserstellung hinterlegt wurden, wurden überschritten.

Schwarz = es bestehen offene Posten, die Mahnparameter sind nicht überschritten

Um diese Kennzeichnung zu erhalten, ist der Schalter „Auf offene OP hinweisen“ zu setzen. Diesen finden Sie in den „Speziellen Einstellungen“ unter „Praxisdaten“ ➔ „Praxiskonfiguration“ ➔

„Einstellungen für Privatabrechnung“ ➔ Abtauchknopf „weiteres“ ➔ „Spezielle Einstellungen“ . ( <F6> ) ➔

Nähere Informationen zu der offenen Rechnung erhalten Sie entweder über den dazu gehörigen

Weitere Information zu ggf. bereits erstellten Mahnungen können durch Anklicken des Abtauchknopfes im unteren Maskenteil aufgerufen werden.

17.1.2 Erfassung von Zahlungseingängen

Erfassung des Datums des Zahlungseinganges. (Grundsätzlich wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Dies kann jedoch auch geändert werden.)

Tragen Sie nun die Rechnungsnummer der zu verbuchenden Rechnung ein. Ist diese bekannt, kann die direkte Eingabe erfolgen. Nach Bestätigung mit der <Tabulator> -Taste werden die anderen Felder „Betrag“ etc. automatisch gefüllt.

In das Feld Rechnungsnummer kann auch der Nachname eines Patienten eingegeben werden.

Hinweis: Hier ist unbedingt darauf achten, dass hinter den Namen ein Komma gesetzt wird!

Nach Bestätigung mit der <Return> -Taste werden all Patienten mit diesem Nachnamen und den „unbezahlten“ Rechnungen angezeigt.

Nach Markierung der Patienten ist dann die gewünschte Rechnungsnummer zu markieren und die

Maske mit ( <F12> ) zu verlassen.

Aus der Maske „Zahlungseingänge“ kann über ( <F5> ) in die „Offene Posten-Liste“

verzweigt werden, um dort nach der Rechnung zu suchen (z. B. Rechnungsbetrag eingeben usw.).

Wählen Sie nun alle Rechnungen aus, für die Sie einen Zahlungseingang erfassen möchten. Setzen Sie einen Haken in das vorgesehene Kästchen (hinter den Betrag). Übernehmen Sie Ihre Auswahl mit

( <F12> ). In der nachfolgenden Maske werden Ihnen nun Ihre zuvor ausgewählten Zahlungseingänge nochmals angezeigt.

Überprüfen Sie die angezeigten Beträge und bestätigen anschließend die Zahlungseingänge

mit ( <F12> ).

17.1.2 Erfassen von Teilbeträgen

Sofern nur ein „Teilbetrag“ verbucht werden soll, ist dieser in dem Feld „Zahlung“ entsprechend einzutragen.

Hinweis: Wurde ein Teilbetrag verbucht, steht nicht sofort unter „offen“ der errechnete Betrag, sondern erst nach Verlassen der Maske.

17.1.2 Zahlungsart

Auf Wunsch können Sie auch die Zahlungsart voreinstellen:

➔ Abtauchknopf „ Weiteres“ ➔ (<F6>) ➔

„Spezielle Einstellungen“.

17.1.2 Zahlungseingänge verlassen

Nachdem Sie Ihre Erfassungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf Maske zu schließen. ( <F12> ), um die

Auf dem Bildschirm erfolgt die Abfrage:

Ja = Beenden des Programms „Zahlungseingänge“ und Übernahme der Buchungen

Nein = Maske wird nicht verlassen

Sofern in den Erfassungsvorgängen eine Teilzahlung eingegeben wurde, erfolgt zusätzlich die Abfrage:

Bitte „beantworten“ Sie diese Frage entsprechend.