Wie kann ich Termine anlegen?
Info:
CLICKDOC KALENDER bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten und Wege, intuitiv Termine anzulegen. Neue Patienten können Sie bei der Terminanlage bereits mit ihren wichtigsten Daten erfassen.
Hinweis:
Bereits vereinbarte Termine können Sie jederzeit nachträglich ändern und beispielsweise Terminart, Behandler oder Behandlungsraum anpassen.
Termine manuell anlegen
Sie erfahren in diesem Abschnitt zunächst, welche Möglichkeiten Sie haben, den Bereich der Terminanlage zu öffnen:
- Über die Funktion "Termin anlegen"
- Über Klick in den Kalender
- Über die Patientenübersicht
- Über die Anwesenheitsverwaltung (Raumansicht)
Über die Funktion "Termin anlegen":
Sie können Termine über das Plus im Kalendermenü anlegen.
1. Klicken Sie auf das Plus.
2. Klicken Sie auf „Termine anlegen“.
Es öffnet sich nun der Bereich der Terminanlage. Hier können Sie alle erforderlichen Daten eintragen.
Über den Kalender:
Sie können Termine direkt über die Kalenderansicht anlegen.
1. Öffnen Sie das Menü "Sprechstunde | Kalender".
2. Klicken Sie auf den Zeitpunkt in der Kalenderansicht, an dem Sie einen Termin anlegen wollen.
Es öffnet sich der Bereich der Terminanlage. Datum, Uhrzeit und Behandler wurden bereits aus der Kalenderansicht übernommen.
Nun können Sie die restlichen erforderlichen Daten eintragen.
Mit buchbaren Zeiten können Sie einschränken, wann welche Terminarten für welche Behandler gebucht werden können. Beim Hinzufügen von buchbaren Zeiten legen Sie eine Farbe fest, mit der die buchbare Zeit in der Kalenderansicht dargestellt wird. Ist die Darstellung über das Kalendermenü aktiviert, werden die zugeordneten Terminarten im Terminvergabefenster gefiltert.
Wenn Sie einen Termin über die Kalenderansicht anlegen und dazu auf einen freien Zeitpunkt mit buchbaren Zeiten im Kalender klicken, werden die zugeordneten Terminarten im Bereich der Terminanlage ganz oben angezeigt, sodass Sie diese direkt auswählen können.
Über die Patientenübersicht
1. Öffnen Sie die Übersicht eines Patienten. Geben Sie dazu den Namen des Patienten im Suchfeld "Patientensuche & Neuanlage" ein und klicken
Sie auf den Eintrag des Patienten.
- Hat der Patient einen Termin am aktuellen Tag, können Sie auch per Rechtsklick auf den Patienten in der Tagesliste das Kontextmenü
aufrufen und anschließend auf "Übersicht" klicken.
2. Klicken Sie auf "Freie Termine im Kalender finden".
Es öffnet sich der Bereich der Terminsuche. Der Patient wurde bereits aus der Kalenderansicht übernommen. Nun können Sie die restlichen erforderlichen Daten eintragen.
Über die Anwesenheitsverwaltung (Raumansicht)
Über das Menü "Sprechstunde | Räume" steuern Sie die Anwesenheitsverwaltung der Patienten. Sie können Patienten aus der Tagesliste oder einem Raum heraus mit gedrückter Maustaste verschieben. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren.
1. Öffnen Sie das Menü "Sprechstunde | Räume".
2. Ziehen Sie einen Patienten mit gedrückter Maustaste aus der Tageliste oder einem Raum heraus. Es erscheinen am unteren sowie am rechten Bildrand
Schaltflächen.
- Ziehen Sie den Patienten auf die Schaltfläche "Neuer Termin", wenn der Patient nicht zum vereinbarten Termin in der Praxis erscheint und stattdessen
einen neuen Termin vereinbaren möchte.
- Ziehen Sie den Patienten auf die Schaltfläche "Praxis verlassen & neuer Termin", wenn der Patient seinen Termin wahrgenommen
hat und Sie einen Folgetermin vereinbaren möchten.
Lesen Sie hier, was es beim Anlegen eines Termins bei Stammpatienten und neuen Patienten zu beachten gibt:
• Termine anlegen für Stammpatienten
• Termine anlegen für neue Patienten
Termine anlegen für Stammpatienten
Wenn Sie einen Termin für einen Patienten anlegen, der bereits in CLICKDOC KALENDER mit seinen Stammdaten gespeichert ist, müssen Sie nur
den Namen des Patienten bei der Terminanlage im Feld "Patient" eingeben und den entsprechenden Patienten auswählen.
Termine anlegen für neue Patienten
Wenn Sie einen Termin für einen Patienten anlegen, der noch nicht in CLICKDOC KALENDER gespeichert ist, müssen Sie die Daten des Patienten bei der Terminanlage erfassen.
1. Geben Sie den Namen des Patienten im Feld "Patient" ein und wählen Sie "Als temporärer Patient anlegen".
2. Füllen Sie die Felder aus. Pflichtfelder sind durch ein „*“ gekennzeichnet.
Einzeltermine anlegen mit manueller und intelligenter Terminsuche
Bei einem Einzeltermin haben Sie zwei Vorgehensweisen zur Verfügung. Sie können die Termindaten manuell festlegen oder die intelligente Terminsuche von CLICKDOC KALENDER nutzen, um sich passende Termine vorschlagen zu lassen.
Termindaten manuell festlegen
Diese Möglichkeit ist geeignet, wenn Sie die Daten eines Termins selbst festlegen wollen.
1. Öffnen Sie das Menü "Sprechstunde | Kalender".
2. Klicken Sie auf das Plus.
3. Klicken Sie auf „Termin anlegen“
4. Tragen Sie in das Feld "Patient" den Patienten ein.
5. Wählen Sie aus der Liste "Terminart*" die gewünschte Terminart aus.
6. Füllen Sie die Felder aus. Oder klicken Sie alternativ einfach auf den Termin im Kalender, den Sie buchen wollen.
7. Klicken Sie auf "Termin anlegen".
Intelligente Terminsuche nutzen
Diese Möglichkeit ist geeignet, wenn Sie sich vom CLICKDOC KALENDER einen geeigneten Termin vorschlagen lassen wollen, der alle Einschränkungen bzgl. der buchbaren Zeiten automatisch berücksichtigt.
1. Öffnen Sie das Menü "Sprechstunde | Kalender".
2. Klicken Sie auf das Plus.
3. Klicken Sie auf "Freie Termine finden".
4. Tragen Sie in das Feld "Patient" den Patienten ein.
5. Wählen Sie aus der Liste "Terminart*" die gewünschte Terminart aus.
6. Füllen Sie die folgenden Felder aus.
7. Wählen Sie aus der Liste "ab" den gewünschten Zeitraum aus.
8. Schränken Sie den Zeitraum der Terminvorschläge im Bereich "Terminvorschläge einschränken" ein (optional).
9. Suchen Sie einen passenden Terminvorschlag.
10. Wählen Sie aus den Terminvorschlägen einen geeigneten Termin aus und klicken Sie auf diesen, um die Terminanlage abzuschließen.
